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万亿基金投顾最新"战法"来了 难点在于"建立信任"-基金-金融界


  徐海宁介绍,目前已设立公募基金投资顾问业务投资决策委员会,负责基金投顾业务的决策,该委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人及或专业骨干组成。此外,目前基金投顾交易业务相关系统已基本开发完成,技术准备就绪。
  “针对不同风险等级的客户,过去几年已做较多策略储备,如招商基金“量子智投”和“智能财富管理平台,此外在主动管理投顾组合方面,也有成体系的策略储备和实盘业绩。” 招商基金总经理助理张琼谈及准备工作时表示,系统上,过去几年已基本上构建了支持投顾业务的基础功能,正在加紧完善;人员上,投资团队依托过去几年发展智投策略、FOF策略、以及多资产业务的人才储备,目前团队较为成熟,储备较足;服务和推广团队依托公司� ....

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