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基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法 _ 证券时报网


基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法
证券时报网
2021-07-05 01:08
多家机构
基金投顾队伍正在迅速壮大。
今年3月，42家机构获监管层下发关于投顾资格“百问百答”题目，经过答辩、反馈等程序，博时、广发、招商、鹏华、工银瑞信、兴证全球、汇添富、银华、华安、交银施罗德等基金公司，中信、东方、安信、兴业、国信、招商等证券公司在6月25日获得备案函；一周之后的7月2日，富国、景顺长城、华泰柏瑞、万家、建信、申万菱信、民生加银等基金公司，光大、平安、山西、东兴、南京等多家券商拿到备案函。这些机构正着手进行系统搭建等一系列筹备工作，待地方证监局场检合格之后将可展业。
东方证券副总裁徐海宁透露，正在按照试点通知和公司上报的方案以及要素表全力以赴推进现� ....

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万亿基金投顾最新"战法"来了 难点在于"建立信任"-基金-金融界


　　徐海宁介绍，目前已设立公募基金投资顾问业务投资决策委员会，负责基金投顾业务的决策，该委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人及或专业骨干组成。此外，目前基金投顾交易业务相关系统已基本开发完成，技术准备就绪。
　　“针对不同风险等级的客户，过去几年已做较多策略储备，如招商基金“量子智投”和“智能财富管理平台，此外在主动管理投顾组合方面，也有成体系的策略储备和实盘业绩。” 招商基金总经理助理张琼谈及准备工作时表示，系统上，过去几年已基本上构建了支持投顾业务的基础功能，正在加紧完善；人员上，投资团队依托过去几年发展智投策略、FOF策略、以及多资产业务的人才储备，目前团队较为成熟，储备较足；服务和推广团队依托公司� ....

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基金投顾机构大扩容 万亿级市场迎来新打法_天天基金网


　　徐海宁表示，基金投顾业务主要是解决行业“基金挣钱、基民不挣钱”的问题，将基金的收益转化为投资者持有的收益，从这个初衷来看，“顾”更为重要。
　　兴证全球基金引用美国先锋集团对投顾服务的研究，投资者认为，接受“行为指导”为他们带来最大的价值增量。从这个意义上讲，基金投顾业务具有持续性投教活动的特点。
　　“顾问服务和投资能力同等重要。深刻理解投资者的需求，打造从客户需求出发的贯穿投资者全生命周期的服务闭环，是开展投顾业务的重要抓手。”兴证全球基金投顾业务运营负责人黄鼎钧表示，“与投资者的深度沟通与持续陪伴，有助于引导客户进行长期、理性投资，避免盲目选择、频繁申赎、短期持有等行为。”
　　各家机构为“做好顾”做了很多准备。工银瑞信基金相关人士表示，已� ....

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基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法


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（原标题：基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法）
基金投顾大军正在快速扩容。过去两周时间，有近30家基金公司、证券公司收到投顾资格备案函。大量新机构加盟，基金投顾市场要换个新玩法。
多家机构
基金投顾队伍正在迅速壮大。
今年3月，42家机构获监管层下发关于投顾资格“百问百答”题目，经过答辩、反馈ç­� ....

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