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万亿基金投顾最新"战法"来了 难点在于"建立信任"-基金-金融界
徐海宁介绍，目前已设立公募基金投资顾问业务投资决策委员会，负责基金投顾业务的决策，该委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人及或专业骨干组成。此外，目前基金投顾交易业务相关系统已基本开发完成，技术准备就绪。 “针对不同风险等级的客户，过去几年已做较多策略储备，如招商基金“量子智投”和“智能财富管理平台，此外在主动管理投顾组合方面，也有成体系的策略储备和实盘业绩。” 招商基金总经理助理张琼谈及准备工作时表示，系统上，过去几年已基本上构建了支持投顾业务的基础功能，正在加紧完善；人员上，投资团队依托过去几年发展智投策略、FOF策略、以及多资产业务的人才储备，目前团队较为成熟，储备较足；服务和推广团队依托公司过去�
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周末重磅！又有基金投顾资格正式获批，买方投顾时代汹涌而至，万亿投顾时代可期？_财富号_东方财富网
以南方基金的司南投顾为例，据了解，截至2021年上半年末，司南投顾自上线以来的客户留存率高达91%，其中的司南绝对收益组合客户盈利率超90%，多因子成长组合客户复投率近80%。而在这些数据背后，是基金投顾独特贴心的陪伴服务、丰富多样的顾问形式，据了解，司南投顾已经发布了60篇季报、180篇月报、34场直播，服务用户累计350万+次。 司南投顾也在下半年伊始向投资者传递了后市观点和配置策略。司南投顾表示，下半年我国经济增速将略有减速但保持一定的韧性，有利于权益资产的盈利端保持平稳，当前的沪深300指数、中证指数估值相对合理，相对于债券资产的性价比也处于均衡状态。因此，在资产配置上，应尽量维持基准比例，有助于获取权益资产的长期收益；在权益资产高波动后，可考虑再平衡操作，以期获取可能的超额收益。 此�
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大军袭来！万亿基金投顾怎么做？最新"战法"来了…-理财-金融界
大军袭来！万亿基金投顾怎么做？最新"战法"来了…-理财-金融界
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周末重磅！监管放大招，又有基金投顾资格正式获批：富国、建信、景顺长城————东方财富网博客
7月的第一个周末，基金投顾机构又传来扩容的好消息。 据业内人士透露，继上周十多家基金公司及券商喜获投顾资格备案函之后，7月2日，又有包括富国、建信、景顺长城、民生加银、华泰柏瑞、万家、申万菱信在内的多家基金公司，以及光大、平安证券、山西证券、东兴证券、南京证券等多家证券公司顺利拿到监管下发的投顾备案函。 早在今年3月，大约42家左右机构收到新一轮基金投顾业务答卷，经过之后的答辩及反馈，多家机构陆续拿到第二批基金投顾资格备案函。 多家机构拿到基金投顾资格备案函 基金投顾的队伍正在迅速壮大，多家基金及券商机构积极申请资格，投身基金投顾事业的探索。 据基金君了解，7月2日，包括富国、建信、景顺长城、华泰柏瑞、万家、申万菱信、民生加银在内多家基金公司拿到基金投顾资格备案函，作为�
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周末重磅 监管放大招 又有基金投顾资格正式获批：富国、建信、景顺长城、平安等多家证券
记者 方丽 陆慧婧 7月的第一个周末，基金投顾机构又传来扩容的好消息。 据业内人士透露，继上周十多家基金公司及券商喜获投顾资格备案函之后，7月2日，又有包括富国、建信、景顺长城、民生加银、华泰柏瑞、万家、申万菱信在内的多家基金公司，以及光大、平安证券、山西证券、东兴证券、南京证券等多家证券公司顺利拿到监管下发的投顾备案函。 早在今年3月，大约42家左右机构收到新一轮基金投顾业务答卷，经过之后的答辩及反馈，多家机构陆续拿到第二批基金投顾资格备案函。 基金投顾的队伍正在迅速壮大，多家基金及券商机构积极申请资格，投身基金投顾事业的探索。 据基金君了解，7月2日，包括富国、建信、景顺长城、华泰柏瑞、万家、申万菱信、民生加银在内多家基金公司拿到基金投顾资�
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