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基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法 _ 证券时报网

基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法 证券时报网 2021-07-05 01:08 多家机构 基金投顾队伍正在迅速壮大。 今年3月，42家机构获监管层下发关于投顾资格“百问百答”题目，经过答辩、反馈等程序，博时、广发、招商、鹏华、工银瑞信、兴证全球、汇添富、银华、华安、交银施罗德等基金公司，中信、东方、安信、兴业、国信、招商等证券公司在6月25日获得备案函；一周之后的7月2日，富国、景顺长城、华泰柏瑞、万家、建信、申万菱信、民生加银等基金公司，光大、平安、山西、东兴、南京等多家券商拿到备案函。这些机构正着手进行系统搭建等一系列筹备工作，待地方证监局场检合格之后将可展业。 东方证券副总裁徐海宁透露，正在按照试点通知和公司上报的方案以及要素表全力以赴推进现场检查等相关业�

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基金投顾机构大扩容 万亿级市场迎来新打法_天天基金网

　　徐海宁表示，基金投顾业务主要是解决行业“基金挣钱、基民不挣钱”的问题，将基金的收益转化为投资者持有的收益，从这个初衷来看，“顾”更为重要。 　　兴证全球基金引用美国先锋集团对投顾服务的研究，投资者认为，接受“行为指导”为他们带来最大的价值增量。从这个意义上讲，基金投顾业务具有持续性投教活动的特点。 　　“顾问服务和投资能力同等重要。深刻理解投资者的需求，打造从客户需求出发的贯穿投资者全生命周期的服务闭环，是开展投顾业务的重要抓手。”兴证全球基金投顾业务运营负责人黄鼎钧表示，“与投资者的深度沟通与持续陪伴，有助于引导客户进行长期、理性投资，避免盲目选择、频繁申赎、短期持有等行为。” 　　各家机构为“做好顾”做了很多准备。工银瑞信基金相关人士表示，已建立了覆�

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基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法

分享至 分享至好友和朋友圈 （原标题：基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法） 基金投顾大军正在快速扩容。过去两周时间，有近30家基金公司、证券公司收到投顾资格备案函。大量新机构加盟，基金投顾市场要换个新玩法。 多家机构 基金投顾队伍正在迅速壮大。 今年3月，42家机构获监管层下发关于投顾资格“百问百答”题目，经过答辩、反馈等程序，å

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