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基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法 _ 证券时报网

基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法 证券时报网 2021-07-05 01:08 多家机构 基金投顾队伍正在迅速壮大。 今年3月，42家机构获监管层下发关于投顾资格“百问百答”题目，经过答辩、反馈等程序，博时、广发、招商、鹏华、工银瑞信、兴证全球、汇添富、银华、华安、交银施罗德等基金公司，中信、东方、安信、兴业、国信、招商等证券公司在6月25日获得备案函；一周之后的7月2日，富国、景顺长城、华泰柏瑞、万家、建信、申万菱信、民生加银等基金公司，光大、平安、山西、东兴、南京等多家券商拿到备案函。这些机构正着手进行系统搭建等一系列筹备工作，待地方证监局场检合格之后将可展业。 东方证券副总裁徐海宁透露，正在按照试点通知和公司上报的方案以及要素表全力以赴推进现场检查等相关业�

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万亿基金投顾最新"战法"来了 难点在于"建立信任"-基金-金融界

　　徐海宁介绍，目前已设立公募基金投资顾问业务投资决策委员会，负责基金投顾业务的决策，该委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人及或专业骨干组成。此外，目前基金投顾交易业务相关系统已基本开发完成，技术准备就绪。 　　“针对不同风险等级的客户，过去几年已做较多策略储备，如招商基金“量子智投”和“智能财富管理平台，此外在主动管理投顾组合方面，也有成体系的策略储备和实盘业绩。” 招商基金总经理助理张琼谈及准备工作时表示，系统上，过去几年已基本上构建了支持投顾业务的基础功能，正在加紧完善；人员上，投资团队依托过去几年发展智投策略、FOF策略、以及多资产业务的人才储备，目前团队较为成熟，储备较足；服务和推广团队依托公司过去�

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基金投顾机构大扩容 万亿级市场迎来新打法_天天基金网

　　徐海宁表示，基金投顾业务主要是解决行业“基金挣钱、基民不挣钱”的问题，将基金的收益转化为投资者持有的收益，从这个初衷来看，“顾”更为重要。 　　兴证全球基金引用美国先锋集团对投顾服务的研究，投资者认为，接受“行为指导”为他们带来最大的价值增量。从这个意义上讲，基金投顾业务具有持续性投教活动的特点。 　　“顾问服务和投资能力同等重要。深刻理解投资者的需求，打造从客户需求出发的贯穿投资者全生命周期的服务闭环，是开展投顾业务的重要抓手。”兴证全球基金投顾业务运营负责人黄鼎钧表示，“与投资者的深度沟通与持续陪伴，有助于引导客户进行长期、理性投资，避免盲目选择、频繁申赎、短期持有等行为。” 　　各家机构为“做好顾”做了很多准备。工银瑞信基金相关人士表示，已建立了覆�

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基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法

分享至 分享至好友和朋友圈 （原标题：基金投顾机构大扩容 万亿市场迎来新打法） 基金投顾大军正在快速扩容。过去两周时间，有近30家基金公司、证券公司收到投顾资格备案函。大量新机构加盟，基金投顾市场要换个新玩法。 多家机构 基金投顾队伍正在迅速壮大。 今年3月，42家机构获监管层下发关于投顾资格“百问百答”题目，经过答辩、反馈等程序，å

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大军袭来！万亿基金投顾怎么做？最新"战法"来了…-理财-金融界

大军袭来！万亿基金投顾怎么做？最新"战法"来了…-理财-金融界
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