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投顾业务试点大扩容 基金销售格局料生变 _ 证券时报网


投顾业务试点大扩容 基金销售格局料生变
中国证券报
2021-07-19 08:51
此外，作为基金行业的重要一环，销售机构也主动变革，将投资者利益放在更高位置，为行业带来新气象。
试点效果初步显现
证监会新闻发言人日前表示，2019年10月，证监会开展公募基金投资顾问业务试点工作，首批共有18家机构获得试点资格。试点业务运行平稳，目前合计服务资产已逾500亿元，服务投资者约250万户，试点效果初步显现。这是证监会首度披露基金投顾试点的资产管理规模和投资者数量等情况。目前，证监会正在继续扩大基金投顾业务试点，正陆续推动第二批试点机构同步开展试点评估，推动试点转常规的工作。
2021年6月，继前期18家机构获得基金投顾试点资格之后，投顾大军又迎来大扩容。6月25日，包括博时、广� ....

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万亿基金投顾最新"战法"来了 难点在于"建立信任"-基金-金融界


　　徐海宁介绍，目前已设立公募基金投资顾问业务投资决策委员会，负责基金投顾业务的决策，该委员会由公司领导、财富管理业务总部、合规法务管理总部、风险管理总部、证券研究所等部门负责人及或专业骨干组成。此外，目前基金投顾交易业务相关系统已基本开发完成，技术准备就绪。
　　“针对不同风险等级的客户，过去几年已做较多策略储备，如招商基金“量子智投”和“智能财富管理平台，此外在主动管理投顾组合方面，也有成体系的策略储备和实盘业绩。” 招商基金总经理助理张琼谈及准备工作时表示，系统上，过去几年已基本上构建了支持投顾业务的基础功能，正在加紧完善；人员上，投资团队依托过去几年发展智投策略、FOF策略、以及多资产业务的人才储备，目前团队较为成熟，储备较足；服务和推广团队依托公司� ....

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生力军即将入局 努力实现"从1到N"行业大裂变 _ 证券时报网


在投资理念方面，盈米且慢提出“投资四笔钱”，为投资者规划资产属性，把资金分为“活钱现金、稳健理财、长期投资、保险保障”，帮助用户根据资金的具体用途期限，寻找合适的投顾方案，从而建立每个客户专有的理财系统。
在客户拓展方面，国联证券精准定位客户群，瞄准高净值客户，发展线下投顾服务，同时与银行合作输出投顾服务，为银行理财型客户提供解决方案。
在理财场景方面，华夏查理智投深入挖掘客户养老、教育等场景化需求，有针对性地提供投顾服务。
在博时基金看来，首批试点机构从不同视角探索了差异化的投顾发展路径，试点机构中的基金管理公司、基金子公司、互联网销售机构、证券公司，视角和能力边界都不同。基金管理公司的核心能力是投研，靠产品业绩和投资体验构建核心竞争力。互联网销售� ....

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生力军即将入局努力实现"从1到N"行业大裂变|公募基金|华安基金


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（原标题：生力军即将入局努力实现“从1到N”行业大裂变）
经过一年多的探索实践，基金投顾业务基本完成了“从0到1”的积累。对于新进场的众多机构行业寄予厚望，希望新生力量能够带动基金投顾业务“从1向N”跨越，打开万亿级市场。
首批投顾用户盈利
比例超90%
据了解，前期的基金投顾试点机构在组合策略构建、场æ ....

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