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　　 　　 去年四季度起我们在多篇报告中指出今年的政策组合是“紧信用、松货币、宽财政”，这个判断基本得到印证。近期央行降准之后，市场有观点认为，新一轮宽松周期已经开始，对“松货币”的力度期望较高。我们认为，下半年经济走势稳中趋弱，但明显下行的可能性不大，信用风险继续释放，但目前没有看到显著恶化的态势。因此，货币政策稳中偏松的态势没有变化，但预计不会大幅宽松。实际上，松货币的幅度既要看紧信用的程度，也要看宽财政的幅度，如果紧信用比较明显，松货币的力度也将加大，但如果宽财政的力度比较大，那么松货币的力度可以相应减少。近期利率下行较快，随着3-4季度政府债供给明显增加，利率或有阶段性小幅上升的可能。 　　 经济稳中趋弱，但应该不会失速。下半年出口将呈现绝对水平较高、环比

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