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全市场估值与行业比较观察：坚持高配半导体_投资策略_新浪财经_新浪网

全市场估值与行业比较观察：坚持高配半导体_投资策略_新浪财经_新浪网
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星石投资2021年中期策略：科技成长一枝独秀后周期只会迟到不会缺席 _ 东方财富网

　　二季度以来，在流动性超预期宽松、叠加市场经济预期分歧的背景下，股票市场呈现出一定的“衰退交易”特征，高估值、高景气的科技成长板块再度受到资金追捧。尤其是进入6月份，维稳窗口期市场风险偏好大幅提振，科技成长一枝独秀，与消费周期的估值分化演绎到极致。　　但越是市场风向高度一致的时候，我们越需要冷静思考，当前的市场表现与基本面趋势是否匹配？当前的主流方向是否仍具备投资性价比？基于宏观环境和估值性价比维度考虑，我们认为后周期资产仍具有相对优势。　　首先，我们认为当前市场过度聚焦于需求端，而忽视了本轮供给端强力出清，带来通胀持续性超预期的可能性。从供给端来看，全球供给可能在较长时间内趋于紧张。中短期的供给约束在于欧美劳动力供给不足、原材料供给国(发展中国家)的疫�

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全市场估值与行业比较观察：耐心高配半导体 _ 东方财富网

　　摘要　　本期全球主要指数PE除深证成指、创业板指与日经225外普跌。万得全A的PE为20.70，较上期(7月7日)变化-0.24%；上证指数PE为14.22，较上期变化-0.97%；深证成指PE为29.37，较上期变化0.39%；创业板指PE为62.88，较上期变化1.90%；恒生指数PE为12.94，较上期变-0.72%；标普500PE为32.87，较上期变化-0.80%；纳斯达克PE为49.32，较上期变化-0.39%；道琼斯指数PE为29.27，较上期变化-2.45%；日经225PE为20.10，较上期变化0.44%。　　本期(7月14日)A股风格估值指数PE多数收跌：金融风格PE7.76，估值比上期-4.05%；周期风格PE为23.81，比上期+0.41%；消费风格PE为38.38，比上期-0.38%；成长风格PE为64.02，比上期1.40%；稳定风格PE为12.30，比上期0.26%。　　本期(7月14日)，上证50PE目前为11.85，较上周(2021年7月7日)下降2.77% ，所处历史(2010年1月至今)百分位78%。上证50PB目前为1.45，较上�

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全市场估值与行业比较观察：依然高配半导体__新浪财经_新浪网

　　本期全球主要指数PE亚太地区普跌，北美市场收涨。万得全A的PE为20.75，较上期（6月30日）变化-0.65%；上证指数PE为14.36，较上期变化-0.63%；深证成指PE为29.25，较上期变化-1.53%；创业板指PE为61.71，较上期变化-2.22%；恒生指数PE为13. 04，较上期变-3.68%；标普500PE为33.03,较上期变化+0.95%；纳斯达克PE为50.27，较上期变化+1.00%；道琼斯指数PE为29.80，较上期变化+0.62%；日经225PE为20.06，较上期变化-0.54%。　　本期（7月7日）A股风格估值指数PE多数收跌：金融风格PE8.09，估值比上期-1.18%；周期风格PE为23.72，比上期+0.57%；消费风格PE为38.52，比上期-2.95%；成长风格PE为63.13，比上期-0.12%；稳定风格PE为12.27，比上期-0.53%。　　本报告期（2021年7月7日），上证50PE目前为12.19，较上周（2021年6月30日）下降2.40% ，所处历史（2010年1月至今）百分位81%。上�

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石化双雄业绩强劲上证50力挺大盘

诊股)发布2021年中期业绩预测，中国石油预计上半年净利润将增加750亿-900亿，同比扭亏为盈。中国石化2021年上半年净利润预计365亿元到385亿元，较2020年同期实现扭亏为盈，增长约594亿元到614亿元，较2019年同期预计将增加16.6%到23.0%。“石化双雄”强劲的业绩，以及上证50指数昨日强劲的表现，为A股市场7月开局打下了良好的基础。　　石油行业景气度高企石化双雄成重要做多阵营　　中国石油预计2021年上半年实现归属于本公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，增加人民币750亿元到900亿元。归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加人民币680亿元到820亿元。　　2021年上半年，受世界经济复苏所带来的需求增加影响，国际原油价格同比大幅增长，同时国内经济继续保持稳步增长势头，油气产品市场需求

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