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　　二季度以来，在流动性超预期宽松、叠加市场经济预期分歧的背景下，股票市场呈现出一定的“衰退交易”特征，高估值、高景气的科技成长板块再度受到资金追捧。尤其是进入6月份，维稳窗口期市场风险偏好大幅提振，科技成长一枝独秀，与消费周期的估值分化演绎到极致。 　　但越是市场风向高度一致的时候，我们越需要冷静思考，当前的市场表现与基本面趋势是否匹配？当前的主流方向是否仍具备投资性价比？基于宏观环境和估值性价比维度考虑，我们认为后周期资产仍具有相对优势。 　　 首先，我们认为当前市场过度聚焦于需求端，而忽视了本轮供给端强力出清，带来通胀持续性超预期的可能性。从供给端来看，全球供给可能在较长时间内趋于紧张。中短期的供给约束在于欧美劳动力供给不足、原材料供给国(发展中国家)的疫�

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