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基金投顾江湖之争:55家机构入场,基金、券商、三方代销机构、银行群雄逐鹿! _银行_金融频道首页_财经网

刚刚获得试点资格的国泰基金也做好了制度、人员、合规等方面的业务准备,确保基金投资顾问业务的规范运作。在完成相关筹备工作后,正式开展投资顾问业务试点。 基金、券商、第三方机构、银行四方逐鹿 在华南某券商公司人士看来,  其次是券商和基金公司的投顾业务,二者都具备专业的投研能力,不同的是,基金公司投顾渠道布局多样化,但基金产品不够丰富。 券商投顾业务经验丰富,但客户体量不及银行。同时,券商在协同效应上存在可能,营业部交易零售客户、投行及财富管理业务的存量客户,都会是投顾业务的潜在客户。 银行在客户体量、渠道优势、人力储备等方面有明显优势,有助于根据客户画像推荐适合客户风险偏好的基金组合。 基金公司主要通过两种方式参与基金投顾业务,一是通过旗下财富管理平台开展业务,二

银行系理财子公司持续探索差异化发展方向

  为发力资管市场,理财子公司已经成为银行业的标配。展望今年下半年和更远的将来,如何在日趋激烈的竞争中,寻找到自己的发展方向,是有待各家银行系理财子公司破解的课题。在其中,重塑渠道格局,寻求外资合作伙伴布局合资理财子公司,打造完善的产品体系等都值得关注。   规范发展 竞争日趋激烈   “对代销机构进行严格限定,有助于银行理财公司平稳起步,也为理财公司自建销售渠道提供了难得的发展时机。随着投资者教育深化、净值型产品接受程度提升,代销渠道具有进一步拓展空间,渠道竞争格局也将随之变化。” 光大证券金融业首席分析师王一峰对此解读称。   在销售机构范围进一步放开前,理财公司只能主要依托母行、直销和同业代销三条方式。王一峰认为,同业代销是目前理财公司在母行渠道外主要的渠

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