周末重磅！又有基金投顾资格正式获批，买方投顾时代汹涌而至，万亿投顾时代可期？_财富号_东方财富网

以南方基金的司南投顾为例，据了解，截至2021年上半年末，司南投顾自上线以来的客户留存率高达91%，其中的司南绝对收益组合客户盈利率超90%，多因子成长组合客户复投率近80%。而在这些数据背后，是基金投顾独特贴心的陪伴服务、丰富多样的顾问形式，据了解，司南投顾已经发布了60篇季报、180篇月报、34场直播，服务用户累计350万+次。
司南投顾也在下半年伊始向投资者传递了后市观点和配置策略。司南投顾表示，下半年我国经济增速将略有减速但保持一定的韧性，有利于权益资产的盈利端保持平稳，当前的沪深300指数、中证指数估值相对合理，相对于债券资产的性价比也处于均衡状态。因此，在资产配置上，应尽量维持基准比例，有助于获取权益资产的长期收益；在权益资产高波动后，可考虑再平衡操作，以期获取可能的超额收益。
此外，7月1日，盈米基金旗下的基金投顾平台且慢宣布，其投顾服务资产规模正式超过100亿元，成为基金投顾试点中首家投顾资产规模破百亿元的机构。
具体来看，截至2021年7月1日，且慢基金投顾签约客户已超过15万，投顾签约资产超过100亿元，成为行业内首家基金投顾签约规模突破100亿的试点机构。更加关键的是，在这15万客户当中，盈利的客户比例高达96.67%，三个月复投比例达到89%，这些数据背后不仅体现了投资者对且慢投顾业务有很好的参与感和认同感，同时客户的盈利数据也表明投顾服务极大的增强了客户的获得感，从而为扭转了以往行业困惑的“基金赚钱，基民不赚钱”困局，探索出了一条基于基金买方投顾模式的解决方案。
“出色的业绩之下，我们需要认识到2020年绝对是公募基金赚钱的大年，权益类基金平均收益超50%。如果在市场整体不太好，尤其是在持续向下或者是震荡不断的情况下，仍然能有如此高的留存率和复投率，才更能彰显出基金投顾业务的优势。”某基金公司的基金投顾人士表示道。
万亿投顾时代可期？
信投顾业务有万亿级空间，必将前景广阔。
华安基金表示，在这样的背景下，引入基金投顾这样一种新的业务模式，让投顾方和投资者结成新的利益共同体，可以为客户创造更优的盈利体验，更好地实现客户利益。投顾业务的前景是广阔且光明的，对投顾服务机构的挑战也是巨大的。
基金投顾业务推出时，被赋予了解决基金赚钱、基民不赚钱这一痛点的历史使命。
银华基金投顾拟任投资负责人吴志刚，
博时基金表示，首批的试点机构为投顾业务的发展贡献了很大力量，他们在不同的行业视角探索了差异化的投顾发展路径。
“我相信，未来新的投顾机构会有新的思路、新的玩法，给这个投顾市场带来更多生机和活力。”据一位基金公司市场人士表示，相信未来基金投顾业务会有更快发展。
平安证券研究所基金研究团队认为，随着各类型具备不同禀赋的机构获批开展基金投顾，整体的业务形态将有望更多元化发展，市场会进入激烈的竞争期。依据基金投顾试点机构一年的发展速度，
预计2021年基金投顾总规模可以突破1000亿元，用户数超过500万。头部投顾机构将会出现，管理规模甚至会超300亿元；单一策略的服务规模会超100亿元。
本文来源：中国基金报、每日经济新闻、券商中国

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