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兴证策略：市场修复回升把握时机拥抱科创小巨人 _ 东方财富网

【兴证策略：市场修复回升把握时机布局科创成长】风险偏好下降最快的阶段已经过去，抓住时机积极拥抱以科创板及“专精特新”小巨人为代表的未来核心资产。中长期，科创长牛方兴未艾，经历起步阶段的颠簸后，增速最快、机构低配、政策支持的科创小巨人仍将是引领结构行情的最强主线。（XYSTRATEGY）

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中信证券：9月是布局四季度行情的最佳窗口 _ 东方财富网

【中信证券：9月是布局四季度行情的最佳窗口】预计国内经济将在8月见底后逐月修复，政策纠偏和舆情规范有利于改善风险偏好，信用风险亦将有序释放，A股将在9月迎来布局四季度行情的最佳窗口，建议坚持成长价值均衡配置，并强化对价值板块的左侧布局。（中信证券）

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美债标售需求火爆海外资金眼下真的在疯狂追逐美债？ _ 东方财富网

美债收益率周二上涨，因美股再创新高提振市场风险偏好情绪，不过本周市场整体交投依然清淡，许多交易员和投资者都在8月外出度假，且市场人士在周五美联储主席鲍威尔的央行年会演讲发表前也相对谨慎。值得一提的是，周二最新进行2年期美债标售需求依然强劲，似乎又一次证实了海外资金眼下正在纷纷追逐美债。

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砸盘元凶找到了！芯片股疯狂杀跌最火赛道会凉吗？ _ 东方财富网

【砸盘元凶找到了！芯片股疯狂杀跌最火赛道会“凉”吗？】一系列事件性因素影响下，市场对芯片股的风险偏好逐步降低，这个赛道要“凉”了吗？8月13日，概念股跌幅榜上，几乎全是芯片类概念指数，兆易创新、富满电子等明星股跌幅惨重。（中国证券报）

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东北策略邓利军：中小盘成长占优行业配置关注4个角度 _ 东方财富网

　　(2)周期、建材、汽车、TMT和交通运输板块中报盈利可能增速较高。其中周期受益于油价持续上涨和今年用电量的增加，制造业受益于建筑业竣工加快和汽车缺芯状况缓解，TMT受益于面板和芯片涨价，交运受益于航运持续高景气。当前已发布的中报业绩预告初步验证了上述行业盈利增速较高的判断。　　(3)本轮商品涨价对消费和TMT影响较小；而中游制造业毛利率虽有下滑，但当前内外需仍较强，量价角度来看涨价对中游行业短期盈利影响不明显。　　其次，7月宏观流动性中性偏弱，微观资金面小幅改善。宏观流动性上：海外角度，后续FOMC会议讨论Taper的概率提升；国内角度，信贷投放历来逐季度降低且目前中长贷余额同比已经开始回落；整体宏观流动性维持中性偏弱趋势。微观资金面上：基金方面，偏股型基金募资额/募资目标从20%上升至

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