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　　核心观点： 　　本周各主要股指涨跌互现，创业板指数涨幅最大，周涨1.72%，上证指数周跌0.06%，深证成指跌0.47%，沪深300 指数周跌1.09%，跌幅最大，中小板指周跌0.74%，中证500 指数周涨0.49%，上证50指数周跌1.27%。北向资金本周累计净流入29.31 亿元，上周为净流入88.88 亿元。 　　自我们5 月提示科技和军工的机会以来，两个板块已经有所上涨兑现。科技和军工股过去一周震荡调整，可能是受十年期国债收益率上行的影响。站在整个下半年的投资角度，我们维持科技军工配置正当时的观点，军工和科技的配置和上涨不是一蹴而就的。20 年7 月以来科技和军工板块持续受利率压制，只要利率不出现单边上行，对于科技和军工而言可能是喘息的机会。从出口、PMI 和社融等数据来看经济见顶迹象明显，我们认为下半年出现利率单边上行的概率不大。

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