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8月投资策略：趋势性行情难现 A股有望震荡向上

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8月全球大类资产怎么走？机构告诉你答案

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板块拾金| 8月股市不确定因素仍存，新能源、军工等可期？

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九大券商论市：7月A股趋势仍难预测震荡或是主基调 _ 东方财富网

坚守景气主线　　社融增速下行最快的阶段已经过去，三季度有望缓慢下行，四季度企稳。利率三季度存在上行基础，主要原因有四点：一是，三季度与项债发行高峰即将到来；二是下半年MLF到期量较大；三是价格端PPI向CPI的传导初步显现；四是美联储下半年缩减资产购买是大概率事件，全球流动性宽松面临拐点。国内政策稳字当头，中美博弈趋于常态。国内政策方面，总量政策以稳为主，结构性政策关注各省双碳规划的落地，“十四五”规划方面重点关注能源、科技、工业等领域。　　大势方面，防御在先，反击在后。下半年市场风险较大时期集中在8-10月份，上半年市场波动更多源于估值调整，下半年四季度之交要关注业绩预期的发化，风险在于全球流动性预期发化以及经济超预期下行，市场风格偏向中小成长风格。　　行业配置上，科�

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宁德时代登顶深市一哥，北向资金今起放假，7月A股逻辑生变？-股票-金融界

中报季继续积极做多，成长型周期股有望占优6月，A股“分化版的通胀交易”+“边际上的通缩交易”共舞，但两者在当前逻辑均有瑕疵，7月，认为超额收益或将在成长型周期股。当前时点认为A股的支撑力来自：1）基本面，经济拖累项有望改善、支撑项保持力度；2）估值端，市场对美债美元上行的敏感度降低、海外流动性既仍有时日也仍有空间；3）市场结构，除创业板指外主要指数性价比仍高。　　华泰证券表示，A股的压制力来自：三重错位之下市场对经济信号的理解不一，行情高度依赖财报、或呈阶段性上行，7~8月、10月财报季是关键时点。行业关注通用及专用机械、电气自动化、基础化工，继续关注煤炭、半导体等，新增关注电力股。【来源：Wind资讯

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