德邦证券IPO终止？&

2021-07-09 00:31:10　来源: 证券时报
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　　德邦证券的IPO之路又有变数？
　　上海证监局官网日前更新的信息显示，海通证券不再担任德邦证券的辅导机构，并终止相关辅导工作。市场由此担忧德邦证券已经终止IPO。
　　不过，德邦证券7月8日晚间对券商中国记者回应称：“德邦证券调整了首次公开发行股票并上市的计划，经德邦证券与海通证券友好协商，双方一致同意终止关于德邦证券首次公开发行股票并上市的辅导。公司将重新选聘保荐机构，推动上市工作。”
　　
更换保荐机构
　　海通证券在相关公示中表示：“因德邦证券决定终止原定的股票发行上市计划，经德邦证券与海通证券友好协商，双方一致同意终止关于德邦证券首次公开发行股票并上市的辅导，并签署终止上市辅导协议。”
　　文中使用了“终止”一词，由于德邦证券此前在“五洋债”风波中遭遇较大冲击，且相关案件二审目前悬而未决，市场由此担忧德邦证券已经终止IPO。不过，最终德邦证券对相关内容进行了澄清。
　　“‘德邦证券决定终止原定的股票发行上市计划’，这句话里的重点在于‘原定的’，而非‘终止’，‘终止’指的是‘终止与海通证券的合作’。”德邦证券有关人士对券商中国记者解释。
　　公开信息显示，2017年4月，海通证券与德邦证券签署了《股票发行与上市辅导协议》，成为德邦证券首次公开发行股票并上市的辅导机构，并于2017年4月向上海证监局递交了关于德邦证券辅导备案的申请材料。
　　对于“终止合作”，德邦证券相关人士表示，因德邦证券调整了首次公开发行股票并上市的计划，经德邦证券与海通证券友好协商，双方一致同意终止关于德邦证券首次公开发行股票并上市的辅导，并签订了《海通证券股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于终止＜德邦证券股份有限公司上市辅导协议＞之协议书》。
　　“目前，德邦证券上市计划仍在正常推进中。公司将重新选聘保荐机构，推动上市工作。并根据公司战略规划，适时向中国证券监督管理委员会上海监管局报送辅导备案登记申请。”该人士表示。
　　
大规模“招兵买马”
　　德邦证券正在进行大规模的人员扩张。
　　去年年末，任志强出任德邦证券研究所所长，随后德邦证券卖方业务不断招兵买马，规模已增至百人。
　　据悉，2021年上半年，德邦证券已快速搭建超过100人的卖方研究销售团队，目前已涵盖五大研究板块：总量及资产配置、消费升级、智能制造、前沿科技、能源和新材料，覆盖近20个行业，为机构投资者提供有价值的决策建议。
　　资管业务上，2020年底，德邦资管正式获准开业，拥有17年投研经验的业内投资老将王承炜出任德邦资管总经理。目前，德邦资管目前投研团队涵盖了固收、权益、FOF、量化及衍生品等大类投研条线。
　　与此同时，德邦证券多个业务线负责人的引入均已基本敲定。比如，拟任该公司投行业务负责人的孙超在证券市场从业23年，曾任职中信证券和兴业证券投行部，同时具备证监会IPO发行审核及交易所上市公司监管经验。
　　“如今，各业务条线的中高层管理人员已经陆续到位，公司对于人才的吸纳还在持续加速进行中。”前述德邦证券人士表示。
　　2020年，德邦证券实现营业收入14.04亿元，同比下降0.78%；实现归属于母公司股东的净利润0.87亿元，同比增长35.58%。截至2020年末，德邦证券总资产202.23亿元，较年初增加36.07%；归属于母公司所有者权益78.37亿元，较年初增长1.22%。
　　
券商上市，保荐机构最强？
　　德邦证券对券商中国记者表示：“公司IPO工作一直在推进过程中，目前已启动程序选聘新的保荐机构和承销商，正与几家头部券商密切沟通。”
　　谁是德邦证券中意的头部券商？
　　Wind数据显示，今年以来截至目前，海通证券股权承销金额314.96亿元，排名行业第6位。根据中国证券业协会公布的2020年券业业绩排名，海通证券2020年投行业务净收入35.37亿元，市场份额5.27%，排名行业第4位，已经相当头部。
　　不过，德邦证券是否是更倾向于保荐过证券公司IPO上市成功的投行，我们不妨也通过历史数据来看看。
　　券商中国通过wind不完全统计发现，2010年至今，A股总计有27家证券公司成功通过IPO上市，保荐机构较为分散，并没有出现显著的“特长生”。
　　
　　其中，中信证券参与保荐了4家券商IPO，分别是中国银河、山西证券、华西证券、东吴证券，其中后两家都是独家保荐。
　　但是中信证券并没有独领风骚。招商证券、瑞银证券和平安证券也都保荐了4家券商IPO上市。招商证券IPO保荐的4家分别为第一创业、华林证券、西部证券、长城证券；瑞银证券IPO保荐的则是财通证券、中信建投、东兴证券、兴业证券。
　　平安证券虽然4家规模都相对较大，但都是联合IPO保荐，分别是中金公司、国泰君安、方正证券和中银证券。
　　此外，华泰联合、东吴证券等券商也都参与过3家以上券商的IPO上市保荐工作。
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