半年度排名出炉 &#x

2021-07-03 07:06:13　来源: 叶檀财经
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　　微信公众号：叶檀财经
　　音频：叶檀 \ 作者：叶檀 \ 内容 ：BONO
　　制图：大乔 \ 制作：钟灵
　　檀香们，周五好，又到了檀谈的时间。
　　一转眼,2021年的上半年就要结束了，基金的业绩排名马上就要出炉。6月28号这天，我们先做了一个排名。
　　下面两张图列出了今年收益率的前三十名。从数据上来看，排在前面的多数是油气行业基金。
　　50亿以下商品小基金今年上半年丰收。
　　但这些基金不适合长期投资。这些基金成立以来的累计收益都是负值，因为商品是周期性行业，大涨大跌。今年上半年，油价强势反弹，给这些基金带上了短期光环。
　　
　　
　　我们把商品之外的基金再拿出来比较，发现了一个规律，排在前30的基金，没有一家规模超过50亿的。规模最大的广发价值领先A，截止一季度时候规模45.9亿。
　　其余规模较大的有，广发多因子8.5亿，金鹰改革红利16亿，中信建投医改A3.6亿，南方医药保健26.4亿，易方达全球医药行业人民币12亿，大摩健康产业8.7亿，天弘越南市场A6.2亿。
　　还有一个有趣的现象，前十名里面只有两只基金不是商品基金，宝盈优势产业和广发多因子。但广发多因子其实重仓了煤炭和其他周期股，算是半个商品基金。
　　宝盈优势产业更加偏科，几乎全仓消费，风格偏中小盘，而且战绩非凡，年初至今回报51.7%。相信半年度业绩排名出来之后，这只基金的规模不会只有1个多亿的规模。
　　
　　另一位比较有意思的基金经理是金鹰改革红利的韩广哲，他之所以排名如此靠前，是因为重仓了锂电池，而锂电池几乎是今年上半年表现最好的子行业。
　　为什么说稀有呢，我们看到前30名里面，有大量的医药主题基金，但是重仓新能源的其实只有这么一只基金。因为相对于医药来说，锂电池还是一个新兴行业，不是所有的基金经理都敢重仓下注。
　　
　　我们来看看韩广哲的持仓，前十大重仓里面有五个锂电池相关的公司，有我们第一期分析的宁德时代，还有华友钴业，亿纬锂能，赣锋锂业，天赐材料，还有一个光伏行业的阳光电源。
　　医药主题基金表现都不错，这里面大摩健康产业的王大鹏更有亮点。从持仓来看，王大鹏押对了大方向——前十大重仓里有一半是CXO相关的公司，我们在药明康德那期节目里已经分析过，为什么CXO受到热烈追捧。
　　
　　更难能可贵的是，他持有这些公司的时间已经很长，从2017年开始，重仓泰格医药、凯莱英、长春高新，坚持了四年的时间；从2019年二季度开始，重仓药明康德，三季度开始药明康德股价结束横盘，一飞冲天。这个踩点儿太精准，兼具择股和择时能力。
　　
　　我们看了下王大鹏的简历，果然不是一般人，中山大学金融学博士，曾任长春工业大学工商管理学院金融学专业教师，宝盈基金管理有限公司研究员。2010年12月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，历任研究管理部研究员、总监助理、副总监，现任研究管理部总监、基金经理。注意，此君是摩根华鑫的研究总监。
　　目前排在前三的是肖肖、林英睿和唐晓斌，但林英睿和唐晓斌都重仓了煤炭，最近发改委喊话，七月开始煤炭价格要跌，6月28日开盘，煤炭股应声下跌，所以收益很可能会被稍微落后一点的金鹰改革红利追上，这只基金的掌舵人正是韩广哲。
　　宝盈优势产业的肖肖稳居第一，金鹰改革红利的韩广哲有可能杀进前三，前三十里面可圈可点的还有王大鹏。
　　
这期我们就来聊聊这两位基金经理——肖肖和韩广哲。
　　
但是请大家注意，我们主要的目的是为了分析他们的成功之道，帮助大家理解他们的投资理念，至于什么时候投资，还是要有一套自己的方法，可以是定投，也可以是择时。
　　先来看一下今年的半程冠军——肖肖。
　　
2021年上半年基金业绩浮出水面，短期内商品基金拔得头筹，但从长期看，比拼的是耐力。
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