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上半年,光伏硅料价格大幅上涨,产业链环环传导,组件价格也上涨到运营商难受的地步。 国外,高电价和低利率完全能消化这一波硅料价格上涨,装机需求影响不大。我们总体判断,国内和海外的装机会超越市场目前的预期,光伏将是板块性机会,且将持续较长时间。 电动车现在是从1到100的加速阶段,同时美国推出扶持政策助推,股价也经历了大幅上涨。 下半年,产业仍将维持火热的阶段,预计数据是月月高涨。上半年,电池中游材料没有降价或涨价,量大幅增长,业绩将高增长,股价也反应了这点。但由于产能大幅扩张,中游材料下半年和明年边际弱化,电池环节会更好。另外,上游资源供给扩张相对受限,在需求推动下,价格有望继续修复。在关注现有的产业链放量的过程中,也要重视技术进步的趋势,整车重估仍在趋势中,电动车�

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