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　　从风险的角度来看，我们认为6月的风险点在于美国QE规模的缩减（Taper）带来的紧缩效应。如果美国开始Taper，这将导致人民币汇率阶段性贬值，中国国债利率也有上行的压力，与我们推演的方向相反。市场就会呈现出一定的波动。 　　从行业比较的层面来看，第一，大宗商品价格下跌有助于中游制造环节成本下降，这是相对确定的方向。我们建议投资者把握。我们看好光伏及新能源汽车、通用和专用机械设备、通信设备等中游制造行业。第二，计算机等成长板块如期占优，这也具有相当的持续性。第三，我们需要把握当前市场反弹的窗口，同时采用低估值行业来应对可能的波动，因此我们在6月金融板块中选择保险行业。 　　6、方正策略：利率、汇率背离下的股票市场如何演绎？ 　　以非食品CPI来衡量通胀，通常情况下利率和通胀基�

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