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白酒股会卷土重来吗？——道达投资手记

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聊聊我亲历的中概股造假和做空往事

　　　　　　对估值明显过高的，做空者一般都会比较谨慎。估值可能看上去很高，但它也许会在相当长的时间内一直处于高位，甚至更高。这就是凯恩斯所说的：the market can stay irrational longer than you can stay solvent。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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南方基金骆帅：下半年关注这三点 _ 东方财富网

市场会关注业绩增速，对前两年特别关注的商业模式、赛道等等稍微放松要求，更多看向业绩增速最快、未来想象空间比较大的科技成长类的资产。　　但如果在三季度末能够看到消费和投资的复苏，比如可选消费随着消费信心的恢复有明显改善，或者蓝筹白马业绩增速会有一个明显的边际改善，会使得市场风格出现一个再均衡，成长股会有一定的压力。因为市场资金在追逐边际改善最快的方向，所以这两者之间有翘翘板的效应。　　另外需要关注的是整个全球的流动性是否会有明显收缩，这个目前我看起来可能性还不是特别大，通胀压力下半年应该不是很大，所以下半年还是延续震荡向上的格局。

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南方基金骆帅：消费仍是长牛板块下半年投资关注这三点 _ 东方财富网

　　总结起来我们其实比较看重有三点在选股方面，第一就是看这个公司赛道有没有足够大的市场空间，也就是说它能解决多大的问题。这个市场空间指得并不仅仅是当前的一个业务的面对的发展空间，也包括了它这个业务相邻的领域里面有没有可能去进行一些拓展，比如我们都知道亚马逊最早就是卖书的，现在是全球最大电商的平台什么都卖，它从它的起点开始扩张了很大的商业版图，所以说它当时面对的赛道其实是有无限空间的。　　第二点我们希望这个公司的商业模式比较好。商业模式好的公司，会长期维持比较好的竞争格局，我们非常喜欢的是一种具有网络效应的商业模式，比如说社交软件、奢侈品，其竞争优势实际上建立在它的用户跟它高频的互动上。　　比如社交软件上，你很难单独离开这个网络，比如我们经常用的社交软件，�

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南方基金骆帅：消费仍是长牛板块下半年投资关注这三点_股市要闻_市场_中金在线

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