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八大券商主题策略:年内二次金属行情开启!继续强烈看多 标的名单在这! _ 东方财富网

  每日主题策略讨论,东方财富网汇总八大券商观点,揭秘行业现状,观察行情走势,提前为您把脉A股。    光大证券:坚守碳中和、光伏、锂电三大黄金赛道   能源转型是基本盘,在中国能源要持续性降本:对煤电的约束,起到推动光伏、风电、储能等新能源的作用,考虑能源安全,光伏产业即便海外对中国进行“双反”,制造端优势也是中国更强;碳成本内部化后,综合电价整体会提升,制造业会有一定压力,能源降本尤为重要;围绕新能源为核心的电力系统,电网的价值将凸显。发展智能新能源车是传统车企的唯一出路。氢能是重要的备用赛道。   碳成本内部化后,供给侧成本差异越大影响越大:1)通过“双控”限制新增产能,高耗能高排碳项目审批更难;2)自备电厂约束会比较显著,因顺价产品竞争力削弱;国企电力上游、�

有色金属行业深度:锂资源国内海外 双循环 保供 创造战略级赛道、历史性机会 _ 东方财富网

朋友圈   锂电储能需求强劲,原料端亟待新兴增长极。全球新能源车需求高增速提升,“碳中和”背景下国内外可再生电源占比提升,锂电储能配套需求正日益显现。“出行移动式电源+储能固定式电源”快速发展对上游锂原料提出“保供”需求,上游资源战略地位后进一步凸显。目前锂资源供给主要以锂辉石提锂为主,澳大利亚是主要供给国,而占资源量大头的盐湖锂尚未得到充分利用。受限于澳洲资源集中度及未来锂辉石增产瓶颈,盐湖、云母、黏土提锂或迎战略性发展机遇。   锂辉石依赖澳洲供应,海外一体化进程加速。澳大利亚是全球锂辉石主要供给国,2020 年占全球产量半壁江山。受疫情冲击与前期价格低迷冲击,部分澳矿被迫停产或进入破产重整阶段,目前澳洲在产锂矿有 Greenbushes、Pligangoora、MtMarion 和 Mt Cattlin,合计锂精矿产

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