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　　 供给：电力约束短期供给释放 　　7月内蒙、云南(两省电解铝产能分别占国内的14%和8%)相继下放限电通知，电解铝供给释放或受到影响。2021年以来，因碳排放和限电等原因，铝企已累计减产超130万吨/年。本次云南限电出现在水电发电汛期，电力紧张或继续对云南电解铝产能扰动，此次多地限电或进一步限制电解铝供给释放。综合百川盈孚数据，预计2021年全年净增电解铝产能仅141.7万吨/年，若因电力问题影响，后续实际新增产能规模或继续低于预期。长期来看，产能红线及碳中和政策或对长端供给释放造成扰动。 　　

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