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新能源汽车来了，有色金属将告别周期属性？_财富号_东方财富网

照此看来，哪个企业没有周期属性？缘何单独看不上有色金属？仅以通信设备和电子元器件两个行业为例，若不是伴随科技进步，芯片制程工艺不断升级，单一芯片算力持续提升，如何承载消费者愈发复杂的应用需求？而且受疫情影响，车规级芯片如今持续短缺，导致车企被迫减产。今年6月份，欧洲汽车供应商协会对外表示，半导体短缺已经导致全球50万辆汽车的生产延迟，并可能持续拖累汽车制造商直至2022年。7月19日，丰田高冈工厂宣布，因为受半导体短缺影响，部分生产线将停产5天。从厂商公开信息可知，其停产产线主要负责“卡罗拉”和“卡罗拉Touring”两种型号，国内版本定位为A级燃油车，包括1.2升涡轮增压汽油发动机；1.8升发动机，2.0升发动机三种型号。实际上，不仅丰田极力保证新能源车产能，目前多数厂商都在极力维持新能�

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推倒新三座大山！投资的逻辑发生了根本改变_财富号_东方财富网

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一夜消失的赛道：给全社会带来风险的公司应果断清仓_财富号_东方财富网

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这一波锂电周期的开始、高潮与结束_财富号_东方财富网

具体表现：一是下游需求仍在不断示好，各大汽车企业纷纷提出高目标；二是储能需求刚刚破冰，不断释放需求，并充满极大想象空间；三是下游锂电企业还在不断跑马圈地上产能，锂电企业股权融资被热捧，各个地方政府资金更是推波助澜。从目前的情况来看，仍然没有锂电企业因为本轮扩张产能而受到“伤害”，景气度还没有掉头的迹象。至于何时高潮，这是一个伪命题，高潮往往很难预判，只能事后回顾总结，我们只能观察边际变化。总结下来，锂电周期的关键是“需求预期变化产能扩张产能过剩”，判断本轮锂电周期的拐点，关键几个要素：一是实际产能开始过剩、锂电产品价格出现恶性下降，二是部分锂电企业收入降低甚至出现亏损，三是锂电产能扩张速度明显放慢甚至停滞。这些方面的迹象，都可能预示着这一轮锂电周期�

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易方达张坤 VS 萧楠，谁才是消费一哥？_财富号_东方财富网

在他们俩各自的投资组合中，有非常多的个股都持有了五年甚至更长时间。在具体投资过程中，张坤和萧楠都非常关注公司的盈利能力及获取自由现金流的能力。张坤：“我愿意跟生意模式很好、竞争力很强的企业非常长期地一起走下去，我愿意陪他们走很多年，可能五年、十年或者二十年。很多人更关注企业的边际信息，这个季度、这一年业绩怎么样，这一年行业有没有贝塔、有没有5G或者投资主题拉动等等。对我来说，一个事情发生，如果三年后回头看它不重要，那它在这个时间也不重要。另外，我不太愿意撒胡椒面，愿意比较集中地持有一些行业企业，一定要优中选优。” 萧楠：“我们的理念其实非常简单，通过深度研究找到高质量增长能力的公司，在低估的时候买入，去获得长期复利回报。” 关于壁垒，张坤说得很清楚，他希望一定

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