本期票据为无担保票据,规模20亿元。其中,品种一期限为3年期,初始发行规模10亿元;品种二期限为5年期,初始发行规模10亿元。募集资金拟用于偿还于2021年8月3日到期的 “18华侨城MTN002”。
截至本募集说明书签署日,发行人及下属企业累计债务融资合计2172.95亿元,16亿美元。其中待偿还债务融资余额772.81亿元及8亿美元,包括华侨城集团本部超短期融资券35亿元、中期票据60亿元、长期限含权中期票据335亿元、公司债85亿元、资产支持票据20亿元,以及子公司华侨城股份公司债130亿元、REITs19.35亿元、华侨城(亚洲)8亿美元永续债和云南世博旅游控股集团有限公司超短融资券10亿元、康佳集团股份有限公司58亿元公司债、湖南华侨城文旅投资有限公司20.46亿元公司债。
7月15日,华侨城发布2021年度第三期超短期融资券募集说明书。据悉,
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