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上调下半年油价中枢至75美元 油价近期上涨的核心源于供给端弹性缺乏，原油需求积极修复后产油国增产幅度较为缓慢。拜登清洁能源的政策导向下，美国页岩油企业资本开支意愿趋弱，油价上升与页岩油产能扩张相关性减弱。市场份额不被侵蚀的情况下，OPEC乐于将原油供需控制在紧平衡状态。 展望下半年，供给端看：一是油价逐渐升破各产油国财政平衡线后，产油国财政状况改善，OPEC+下半年产量有望小幅提升但仍控制供需处于紧平衡状态；二是伊朗存在下半年重返伊核协议并增加石油供给的可能，但最终谈判结果仍有较强不确定性。需求端看，美欧等发达国家在Q3逐步实现群体免疫后，原油需求可能在Q3持续修复。 整体来看，预计下半年原油供需仍将处于紧平衡状态，我们将下半年布伦特原油的价格中枢上调至75美元/桶。短期供给侧尚难�

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