摘要 【黄磷行业点评:光伏玻璃不再要求产能置换 看好纯碱产业链景气度】光伏玻璃需求拉动,看好纯碱未来1-2 年景气度。我国纯碱产能约3317 万吨/年,2020 年产量约2760 万吨,同比降低1.5%,行业实际开工率83.2%,纯碱下游约60%用于玻璃行业。随着全球光伏装机量爆发增长以及双玻组件渗透率的提高,我们测算2020-2022 年按照全球光伏装机125、170、220GW 考虑,对于纯碱需求分别为192、271、358万吨,2021 年、2022 年分别新增需求79 万吨、87 万吨。2021、2022 年纯碱产能预计分别减少20 万吨、增加140 万吨。我们认为纯碱未来2 年供需格局逐渐转好,有望进入景气上行周期。
事项:
国信化工观点:
1)光伏玻璃项目不再要求产能置换,光伏需求带来光伏玻璃新增产能确定性。2021 年7 月20 日,工信部印发修订后的《
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