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　　短期部分成长板块确实存在交易过热迹象，股价波动可能加大。但成长板块的中期趋势取决于产业周期。研究发现，渗透率5%至30%是“戴维斯双击”的最佳阶段，目前国内新能源汽车渗透率约在10%左右。因此从中期维度看，新能源等成长赛道仍有望持续享受估值溢价。 　　 　　一方面，市场交投活跃，市场极致分化收敛，高景气的成长板块已从抱团阶段进入轮动阶段。另一方面，成长制造依然是A股三季度的主角，市场风格阶段性修正后预计成长制造板块将继续主导市场。中观数据维度，上半年新能源汽车、工业机器人、集成电路产量分别增长224%、85%、49%，两年复合增速均超过40%，显示出高端制造的高景气度。依然建议紧扣高景气主线布局，并把握后续波动带来的入场时机。 　　

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