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封闭期满三年成绩不尽人意 战略配售基金转型期待绽放光彩_基金_金融频道首页_财经网

保守运作致业绩表现不及预期 自产品成立至今年7月8日,六大战略配售基金总收益率在10.48%-24.38%之间不等,折合年化收益率3.36%-7.51%,与银行理财相似或略高的投资回报,让个人投资者不满。从业绩表现和投资方向上总结,战略配售基金可视为一种固收性质很强+看涨期权(CDR战略配售+A股IPO战略配售)+超低费率的定期债基。 总结来看,收益不及预期的主因来自保守的仓位设置以及远不及预期的战略配售参与率。期初战略配售基金的业绩基准大都为“沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%”,根据季报,仓位最高的汇添富产品的股票仓位也不过33.83%。 该基金是成立以来业绩最好的产品,其收益来源并非来自京沪高铁等战略配售股,反而来自陆续布局的泸州老窖(000568)、药明康德(603259)、中国中免等抱团股。另外,阿里、京东、网易、百度�

封闭期满三年成绩不尽人意,战略配售基金转型期待绽放光彩

保守运作致业绩表现不及预期 自产品成立至今年7月8日,六大战略配售基金总收益率在10.48%-24.38%之间不等,折合年化收益率3.36%-7.51%,与银行理财相似或略高的投资回报,让个人投资者不满。从业绩表现和投资方向上总结,战略配售基金可视为一种固收性质很强+看涨期权(CDR战略配售+A股IPO战略配售)+超低费率的定期债基。 总结来看,收益不及预期的主因来自保守的仓位设置以及远不及预期的战略配售参与率。期初战略配售基金的业绩基准大都为“沪深300指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%”,根据季报,仓位最高的汇添富产品的股票仓位也不过33.83%。 该基金是成立以来业绩最好的产品,其收益来源并非来自京沪高铁等战略配售股,反而来自陆续布局的泸州老窖、药明康德、中国中免等抱团股。另外,阿里、京东、网易、百度等公司均未发

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