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　　 供需缺口的中上游原材料环比和复合同比增速双高，如有色、煤炭、钢铁、建材。我们在策略报告《产业链成本传导机制》中曾研究过，同质化程度极高的中上游原材料盈利的核心影响要素是价格。过去几年行业投产不足，需求恢复后供需缺口驱动产品涨价是上半年原材料行业高景气的主要逻辑。Q2原煤产量同比小幅增长0.27%，火电发电量却同比增长10.2%，处于近三年来历史峰值水平，动力煤价格突破千元大关。中期看产能周期向下，价格在下半年有望维持高位的品种是煤炭、钢铁、玻璃。 　　 行业处于新一轮技术创新带来的需求成长周期，电新、电子。6月我国销售新能源乘用车22.3万辆，同比增长170%，零售渗透率达14%，销量和渗透率双双创下新高。动力电池装机需求旺盛，中上游供需偏紧，排产不断上升，2021Q2装机量环比增20%。2021年上�

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