中國長江存儲恐遭美國列入實體清單，台灣相關企業有機會受惠

中國長江存儲恐遭美國列入實體清單，台灣相關企業有機會受惠
作者
Atkinson |
發布日期
2021 年 07 月 14 日 8:45 |
分類
國際觀察
, 國際貿易
, 記憶體
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美國對中國高科技管制持續不斷，根據外媒最新報導，美國眾議院外交委員會共和黨議員 Michael McCaul 與共和黨籍參議員 Bill Hagerty 聯名致函美商務部長 Gina Raimondo，與中國解放軍關係密切下，要求將中國半導體製造公司「長江存儲科技」列入出口管制實體清單。一旦確認執行，預估國內相關 NAND Flash 企業因此受惠。
致函 Gina Raimondo 的信件提到，中國記憶體大廠長江存儲因與中國解放軍關係密切，晶片可用於國防、人工智慧及航太等領域，加上長江存儲高層過去先後在中芯國際任職，並在中國產業和資訊化部門擔任要職。該部門以提供中國解放軍作戰方法、武器裝備、指管通資情監偵（C4ISR）相關科技為主，准許出口相關高科技產品有風險，因此列入出口限制實體清單。
信件還提到，長江存儲透過複雜的企業管道與中國解放軍連結，且母公司「清華控股」是中國府支持的半導體產業，旗下也有許多子公司與解放軍有生意往來。中國政府正貫徹前所未有的產業計畫，對半導體供應鏈每個環節執行垂直控制，據事實顯示，美國必須防止長江存儲進一步危及美國國家安全，應將其列入出口管制實體清單。
2021 年初日媒曾報導指出，消息人士指長江存儲計畫在 2021 下半年，將記憶體晶片月產量倍增至 10 萬片晶圓，約占全球產出 7%。相較之下，全球最大 NAND Flash 快閃記憶體製造商三星月產能為 48 萬片晶圓，美國最大記憶體廠商美光則為月產能 18 萬片晶圓。除了擴產記憶體產品，長江存儲也打算加快科技發展進程，最快 2021 年中就會試產第一批 192 層堆疊 3D NAND Flash 快閃記憶體。目前長江存儲仍以以 64 層堆疊與 128 層堆疊產品為主。雖然計畫可能拖延至 2021 下半年，也需要時間確保量產品質，對中國本土記憶體業者來說仍是一大進步。
雖然長江存儲否認上述報導，但隨著長江存儲等中廠增產，全球業者開始為晶片「大氾濫」準備。外界估計，2022 年 NAND Flash 快閃記憶體價格可能受壓，市況或轉為供給過剩。市場調查及研究單位《Trendforce》表示，以位元數計算，長江存儲全球 NAND Flash 快閃記憶體市佔，2021 年估計為 3.8%，2022 年將增至 6.7%。對一家兩年前市佔幾乎為零的公司來說，增幅算大。
一旦美國將長江存儲列入出口管制實體清單，無法取得關鍵設備擴產甚至生產，可望再度推升市場報價，預估對群聯、威剛、十銓、宇瞻等台灣 NAND Flash 快閃記憶體相關企業帶來新營收動能。威剛曾指，隨著各種電子裝置儲存需求放大，SSD 需求暢旺將帶動 NAND Flash 價格持續強勢，供不應求可延續至第四季。預期繼第二季 SSD 出貨更上層樓後，第三季 SSD 出貨量可望再度攻高。另外，群聯 2021 年前 6 個月 PCIe SSD 控制晶片總出貨量，也繳出年成長率將近 140%，創歷史同期新高的成績單。若長江存儲真的進入實體清單，可望再為群聯帶來相關效益。
（首圖來源：長江存儲）

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