说好的一起赚，新能源基金却开始调仓，张坤、谢治宇、刘格菘们也在行动

说好的一起赚，新能源基金却开始调仓，张坤、谢治宇、刘格菘们也在行动
第一财经
7月26日、27日A股经历了连续两个交易日的大幅调整，重仓医药、白酒、港股、新能源车的基金损失惨重。不过，记者注意到，这两日多只基金的实际净值与估算净值存在较大偏差，基金经理或已开始调仓，大方向上既包括新能源车主题基金，也包含顶流基金经理的产品。
新能源车基金开始调仓
距离基金二季报披露完毕不过几日，28日多只基金的实际净值与估算净值已存在较大偏差，显示出基金经理或已开始调仓。
新能源车（重仓新能源车）主题基金是2021年上半年表现最出彩的基金，普遍涨幅在20%以上，更有甚者上涨超40%。但是，天天基金数据显示，28日，前海开源新经济混合估算净值上涨0.69%，实际净值下跌0.04%；前海开源公用事业股票估算净值上涨1.45%，实际净值上涨0.55%；创金合信新能源汽车股票估算净值上涨0.88%，实际净值下跌0.94%；东方新能源汽车混合估算净值上涨1.73%，实际净值上涨0.34%；景顺长城新能源产业股票C估算净值下跌0.91%，实际净值下跌0.23%。
而此前27日，上证指数、深证成指、创业板指继续重挫，截至收盘，创业板指跌幅超4%，新能源车主题基金净值跌幅居前，普遍下跌5%以上，当日，景顺长城新能源产业股票C估算净值下跌4.84%，实际净值下跌3.86%，相关近1个百分点。
上述基金中，规模最大的分别为东方新能源汽车混合、景顺长城新能源产业股票C，规模分别为102.17亿元、50.23亿元。截至2021年二季度末，东方新能源汽车混合前十大重仓股分别为恩捷股份、宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、比亚迪、赣锋锂业、华友钴业、容百科技、汇川技术、当升科技；景顺长城新能源产业股票C前十大重仓股分别为星源材质、欣旺达、士兰微、新宙邦、天奈科技、长安汽车、特锐德、宁德时代、华友钴业、天齐锂业。
德邦基金认为，今年4月中旬以来新能源、半导体及上游相关的锂、稀土等金属，以及纯碱、锂电化学品等化工原材料均持续高涨。其实当前市场存在一些担忧，一是热门板块是否估值已过高。热门板块市盈率历史分位数已达到历史90%分位数水平。二是成长股的交易是否已经过度拥挤。当前这些成长板块换手率处于90%分位数以上水平，部分行业甚至已经接近100%，核心资产面临调整的风险。
顶流基金经理或早已行动
天天基金显示，28日，张坤负责的易方达中小盘估算净值下跌0.39%，实际净值上涨0.39%；谢治宇管理的兴全合宜（LOF）A估算净值下跌0.43%，实际净值上涨0.46%，兴全合润（LOF）估算净值上涨0.25%，实际净值下跌0.35%；刘格菘管理的广发双擎升级混合A估算净值下跌0.19%，实际净值下跌0.72%。
27日，除了新能源车主题基金，港股主题基金、医药主题基金净值同样跌幅居前。焦巍管理的银华富裕主题混合估算净值下跌3.86%，实际净值下跌2.79%，其前十大重仓股分别为重庆啤酒、山西汾酒、药明康德、片仔癀、泰格医药、贵州茅台、贝泰妮、通策医疗、酒鬼酒、康希诺，医药股占据半壁江山；易方达中小盘估算净值下跌3.28%，实际净值下跌2.67%，兴全合宜（LOF）A估算净值下跌4.41%，实际净值下跌3.63%。
上述基金普遍规模过百亿元，截至2021年二季度末，其中易方达中小盘规模为287.01亿元，兴全合宜（LOF）A规模为337.82亿元，兴全合润（LOF）规模为320.54亿元，广发双擎升级混合A规模为167.21亿元。
值得注意的是，对于近日A股的连续大跌，广发基金表示，近期市场认可度高的逻辑交易热度明显提升，交易结构略显拥挤，考虑到相关行业和个股的估值处于高位，政策事件、外围风险以及交易层面的因素导致短期市场波动可能有所加大。
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