Whitehorse Gold Corp.: Whitehorse Gold Increases Non-Brokered Offering to up to $2 million for Aggregate Proceeds Under the Offerings of up to $14.8 million

(0)
Announces Results of Annual General Meeting
Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - May 6, 2021) - Whitehorse Gold Corp. (TSXV: WHG) ("Whitehorse Gold" or the "Company"), announces that, further to its news release of April 28, 2021, it has increased the size of its non-brokered private placement offering (the "Non-Brokered Offering") of units (each, a "Unit") and flow-through units (each, a "Flow-Through Unit"). The Non-Brokered Offering has now increased to aggregate gross proceeds of up to C$2 million, which consist of up to 329,000 Units and 778,500 Flow-Through Units.
This upsized Non-Brokered Offering is separate and concurrent to the brokered private placement offering of Units and Flow-Though Units for aggregate gross proceeds of approximately C$12.8 million (the "Brokered Offering") currently being undertaken by BMO Capital Markets and Laurentian Bank Securities Inc. as lead agents and joint bookrunners, on behalf of a syndicate of agents. In addition, the Company has granted the agents an option (the "Agents' Option"), exercisable at the applicable issue price up to 48 hours prior to the closing, to place up to an additional 15% of the number of Units or Flow-Through Units purchased pursuant to the Brokered Offering. Aggregate gross proceeds under the Non-Brokered Offering and the Brokered Offering (together, the "Offerings") are now expected to be up to $14.8 million, in addition to any funds that may be raised if the Agents' Option is exercised.

Related Keywords

United States ,United Kingdom ,Ruifeng ,Jiangxi ,China ,Jinshan ,Sichuan ,Vancouver ,British Columbia ,Canada ,Saskatchewan ,Manitoba ,Canadian ,British ,Lorne Waldman ,Kostenloser Wertpapierhandel ,Kevin Weston ,Steve Stakiw ,Laurentian Bank Securities Inc ,National Sciences ,Engineering Council Of Canada ,China Gold International ,Companya Common Share ,British Columbia Newsfile Corp ,Company Canadian ,University Of Saskatchewan ,Behalf Of Whitehorse Gold Corp ,Whitehorse Gold Corp ,Geological Sciences ,Regulation Services Provider ,Venture Exchange ,Corporate Affairs ,Announces Results ,Annual General ,Non Brokered Offering ,Flow Though Units ,Laurentian Bank Securities ,Flow Through Units ,Brokered Offering ,Agent Option ,Each Unit ,Common Share ,Each Flow Through Unit ,Each Common Warrant ,Common Warrant Share ,Each Flow Through Warrant ,Through Warrant ,Flow Through Warrant Share ,Common Shares ,Flow Through Warrants ,Skukum Gold Project ,Income Tax Act ,United States Securities Act ,Whitehorse Gold ,Mark Cruise ,Bhakti Pavani ,Jinshan Gold ,China Gold ,Engineering Council ,Skukum Creek ,Vice President ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,ஜியாங்சி ,சீனா ,ஸிச்வாந் ,வான்கூவர் ,பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா ,கனடா ,சஸ்காட்செவன் ,ம்யாநிடோப ,கனடியன் ,பிரிட்டிஷ் ,லார்ன் வால்ட்மேன் ,கெவின் வெஸ்டன் ,லாரன்டியன் வங்கி பத்திரங்கள் இன்க் ,தேசிய அறிவியல் ,பொறியியல் சபை ஆஃப் கனடா ,சீனா தங்கம் சர்வதேச ,நிறுவனம் கனடியன் ,பல்கலைக்கழகம் ஆஃப் சஸ்காட்செவன் ,சார்பில் ஆஃப் வெள்ளை குதிரை தங்கம் கார்ப் ,வெள்ளை குதிரை தங்கம் கார்ப் ,புவியியல் அறிவியல் ,ஒழுங்குமுறை சேவைகள் வழங்குநர் ,துணிகர பரிமாற்றம் ,பெருநிறுவன வாழ்க்கைத்தொழில்கள் ,ஆண்டு ஜநரல் ,அல்லாத தரகு பிரசாதம் ,லாரன்டியன் வங்கி பத்திரங்கள் ,ஓட்டம் மூலம் அலகுகள் ,தரகு பிரசாதம் ,ஒவ்வொன்றும் அலகு ,பொதுவானது பகிர் ,ஒவ்வொன்றும் ஓட்டம் மூலம் அலகு ,ஒவ்வொன்றும் பொதுவானது வாரண்ட் ,ஒவ்வொன்றும் ஓட்டம் மூலம் வாரண்ட் ,ஓட்டம் மூலம் வாரண்ட் பகிர் ,பொதுவானது பங்குகள் ,ஓட்டம் மூலம் வாரண்டுகள் ,வருமானம் வரி நாடகம் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் பத்திரங்கள் நாடகம் ,வெள்ளை குதிரை தங்கம் ,குறி கப்பல் ,பக்தி பவானி ,சீனா தங்கம் ,பொறியியல் சபை ,துணை ப்ரெஸிடெஂட் ,