This Week in Wealth Management M&A

Earlier in the week, Wealth Enhancement Group agreed to purchase Pillar Pacifica Capital Management, a San Marino, Calif.-based firm with $1.6 billion in AUM. WEG’s AUM will increase to $30.2 billion once the deal closes.
Creative Planning, an RIA consolidator with $76 billion in AUM picked up a new business line and client service: Business valuations. The firm, Castle Wealth Advisors, offers wealth management and business valuations for business owner clients looking to sell. Castle manages $320 million in AUM.
Below are more mergers, acquisitions and advisor moves you may have missed the week of April 26, 2021.
Steward Partners Closes on Umpqua Investments Acquisition

Related Keywords

Australia ,San Marino ,Illinois ,United States ,Newport Beach ,New South Wales ,Canada ,North Point ,Queensland ,Australian ,Canadian ,Janna Devine ,Dennis Durocher ,Phil Battin ,Stefan Max Oglevee ,Kelly Milligan ,Aliso Viejo ,Fargo Finet ,Rob Lindell ,Gavin Kelly ,Chad Taylor ,Mike Berry ,Stefan Oglevee ,Justin Medeiros ,Amy Roberts ,Sharon Kelly ,Steward Partners Investment Solutions ,Umpqua Holding Corporation ,Merrill Lynch ,Prospera Financial Services Adds Team ,Woodburry Financial Service ,Northpoint Financial Group ,Wells Fargo Financial Network ,Prospera Financial Services ,Strategic Wealth Services ,Advisor Group ,Steward Partners Holdings ,Aspiri Financial Services ,Wealth Enhancement Group ,Wells Fargo ,Capital Management ,Atria Wealth Solution ,Merchant Investment Management ,Miami Based Kandor ,Pillar Pacifica Capital Management ,Castle Wealth Advisors ,Partners Closes ,Umpqua Investments ,Partners Holdings ,Umpqua Holding ,Wealth Nabs ,Group Adds ,Wealth Management ,Northpoint Financial ,Financial Acquires ,Two Advisor Australian ,Financial Partners ,Financial Services Adds Team ,Financial Services ,Ossola Wealth Management ,Financial Loses Two Advisors ,Wells Fargo Finet ,Doug Stead ,ஆஸ்திரேலியா ,சான் மரினோ ,இல்லினாய்ஸ் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,நியூபோர்ட் கடற்கரை ,புதியது தெற்கு வேல்ஸ் ,கனடா ,வடக்கு பாயஂட் ,குயின்ஸ்லாந்து ,ஆஸ்திரேலிய ,கனடியன் ,கெல்லி மில்லிகன் ,அலிசோ வீேஜோ ,கொள்ளை லிண்டெல் ,கவின் கெல்லி ,சாட் டெய்லர் ,மைக் பெர்ரி ,ஜஸ்டின் மேதேரோஸ் ,ஆமி ராபர்ட்ஸ் ,ஷரோன் கெல்லி ,அஂப்க்வ வைத்திருத்தல் நிறுவனம் ,மெரில் லிஞ்ச் ,கிணறுகள் ஃபார்கோ நிதி வலைப்பின்னல் ,பிரோஸ்ப்பெர நிதி சேவைகள் ,மூலோபாய செல்வம் சேவைகள் ,பணிப்பெண் கூட்டாளர்கள் ஹோல்டிங்ஸ் ,செல்வம் விரிவாக்கம் குழு ,கிணறுகள் ஃபார்கோ ,மூலதனம் மேலாண்மை ,ஏட்ரியா செல்வம் தீர்வு ,வணிகர் முதலீடு மேலாண்மை ,கூட்டாளர்கள் மூடுகிறது ,அஂப்க்வ முதலீடுகள் ,கூட்டாளர்கள் ஹோல்டிங்ஸ் ,அஂப்க்வ வைத்திருத்தல் ,செல்வம் மேலாண்மை ,வடக்குப் புள்ளி நிதி ,நிதி கூட்டாளர்கள் ,நிதி சேவைகள் ,டக் நிலை ,