Spirit Airlines Announces Offering of Convertible Senior Notes Due 2026

Spirit Airlines Announces Offering of Convertible Senior Notes Due 2026
News provided by
Share this article
Share this article
MIRAMAR, Fla., April 27, 2021 /PRNewswire/ -- Spirit Airlines, Inc. (NYSE: SAVE) ("Spirit") today announced that it has commenced an underwritten public offering of $440,000,000 aggregate principal amount of convertible senior notes due 2026 (the "Convertible Notes" and such offering, the "Convertible Notes Offering"). Spirit intends to grant the underwriters of the Convertible Notes Offering a 30-day option to purchase up to $60,000,000 aggregate principal amount of additional Convertible Notes, solely to cover over-allotments, in the Convertible Notes Offering.
Spirit is also separately conducting a registered direct offering of shares of its common stock (the "Common Stock Offering") to certain holders of its outstanding 4.75% Convertible Senior Notes due 2025 (the "2025 Convertible Notes").

Related Keywords

New York ,United States ,Florida ,Edgewood ,America , ,Spirit Airlines ,Morgan Stanley ,Broadridge Financial Solutions ,Barclays Capital Inc ,Deutsche Bank Securities ,Prospectus Department ,Morgan Stanley Co ,Company Quarterly Report On Form ,Barclays ,Deutsche Bank Securities Inc ,Exchange Commission ,Securities Exchange ,Citigroup Global Markets Inc ,Prospectus Group ,Citigroup ,Spirit Airlines Inc ,Convertible Notes Offering ,Convertible Notes ,Convertible Senior Notes ,Common Stock Offering ,Senior Secured Notes ,Island Avenue ,Investor Relations ,Securities Act ,Securities Exchange Act ,Annual Report ,Quarterly Report ,Fit Fleet ,Latin America ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,புளோரிடா ,எட்ஜ்வுட் ,அமெரிக்கா ,ஆவி விமான நிறுவனங்கள் ,மோர்கன் ஸ்டான்லி ,பிராட்ரிட்ஜ் நிதி தீர்வுகள் ,பார்க்லேஸ் மூலதனம் இன்க் ,டாய்ச் வங்கி பத்திரங்கள் ,ப்ரோஸ்பெக்டஸ் துறை ,மோர்கன் ஸ்டான்லி இணை ,நிறுவனம் காலாண்டு அறிக்கை ஆன் வடிவம் ,பார்க்லேஸ் ,டாய்ச் வங்கி பத்திரங்கள் இன்க் ,பரிமாற்றம் தரகு ,பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் ,சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் ,ப்ரோஸ்பெக்டஸ் குழு ,சிட்டி குழுமம் ,ஆவி விமான நிறுவனங்கள் இன்க் ,மாற்றத்தக்கது குறிப்புகள் பிரசாதம் ,மாற்றத்தக்கது குறிப்புகள் ,மாற்றத்தக்கது மூத்தவர் குறிப்புகள் ,பொதுவானது ஸ்டாக் பிரசாதம் ,மூத்தவர் பாதுகாக்கப்பட்டது குறிப்புகள் ,தீவு அவென்யூ ,முதலீட்டாளர் உறவுகள் ,பத்திரங்கள் நாடகம் ,பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் நாடகம் ,ஆண்டு அறிக்கை ,காலாண்டு அறிக்கை ,பொருத்தம் கடற்படை ,லத்தீன் அமெரிக்கா ,