行业深度！十张图对比2021年中国珠宝首饰龙头企业 未来存在横向整合的可能_行业研究报告

分析对比国际、国内珠宝首饰行业市场集中度情况，中国业内市场集中度小幅领先国际市场，且领先企业竞争程度呈现愈发激烈的趋势。从行业细分市场分析，首饰品类细分市场线上销售量占比、毛利率均有处于较高水平，未来将面临性价比更高的品牌竞争。随着疫情逐渐得到控制，消费需求得到释放，中国珠宝首饰行业有望进一步发展。
行业主要上市公司：老凤祥(600612)、周大生(002867)、周大福(HK01929)、金一文化(002721)、潮宏基(002345)、明牌珠宝(002574)、萃华珠宝(002731)、爱迪尔(002740)、莱绅通灵(603900)、曼卡龙(300945)六福集团(HK002590)
核心数据：国际、中国珠宝首饰行业市场竞争份额、中国珠宝首饰行业代表性企业业绩
珠宝行业市场集中度较低的主要原因在于，珠宝具有彰显社会地位和时尚享乐两大特性，并且其次要特性如材料、设计、风格等细分特性多且变化快，客观的次要特性使一家公司或者品牌很难兼顾两大特性，从而导致国内外的珠宝行业市场集中化普遍较低的情况。
根据Statista发布数据，2020年世界珠宝首饰行业CR10为12.63% ，CR5为14.57%，其中LVMH集团占比最大，达到8.27%;排名前十品牌中，欧洲品牌占50%，美国品牌占30%，印度、中国香港品牌各有一个。对比中国情况，2020年中国珠宝行业CR5约占19.82%，CR10约21.14%，说明市场尾部长，集中度低，品牌份额小。其中大陆地区市场份额第一的品牌周大福市场占有率约9.5%，较2018年上升2.5个百分点;第二名老凤祥市占率8.4%，第三名周大生市占率0.08%。
综合来看，中国业内市场集中度小幅领先国际市场，且领先企业竞争程度呈现愈发激烈的趋势。中国消费市场的巨大潜力，促使许多世界领先的珠宝品牌进入内地市场。其中包括世界上最大的钻石经销商戴比尔斯、著名的法国珠宝和手表巨头卡地亚以及Perles De Tahiti，未来市场竞争加剧不可避免。
2、中国珠宝首饰行业代表性企业业绩对比
2020年周大福线上销量占比达到4.8%，周大生4.2%，老凤祥3.2%，APM8.4%，远低于潘多拉的33%，表明当前中国珠宝首饰整体市场消费场景仍较为老化，未来数字化发展空间充足。
综合来看，整体行业的线上发展潜力较高，且首饰类细分行业毛利空间大，未来可能会有性价比更高的品牌竞争。结合当前中国新消费群体购物趋势分析，千禧一代与Z时代消费者黄金珠宝消费渗透率较低，珠宝首饰行业存在消费场景老化问题，不排除未来传统珠宝公司基于市场与业务扩展需要，向首饰类细分行业加大投入的可能性。
3、中国珠宝首饰行业代表性企业具体分析

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