Owl Rock Capital Corporation : Prices Public Offering of $450 Million 2.875% Unsecured Notes Due 2028

Message :
Required fields
NEW YORK, June 4, 2021 /PRNewswire/ -- Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC) announced that it has priced an underwritten public offering of $450 million in aggregate principal amount of 2.875% notes due 2028. The notes will mature on June 11, 2028 and may be redeemed in whole or in part at ORCC's option at any time at par plus a "make-whole" premium, if applicable.
BofA Securities, Inc., MUFG Securities America Inc., SG Americas Securities, LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., and Truist Securities, Inc. are acting as joint book-running managers for this offering. Compass Point Research & Trading, LLC, ICBC Standard Bank Plc, JMP Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc., Oppenheimer & Co. Inc., PNC Capital Markets LLC, R. Seelaus & Co., LLC, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, and Wells Fargo Securities, LLC are acting as co-managers for this offering. The offering is expected to close on June 11, 2021, subject to customary closing conditions.

Related Keywords

New York ,United States ,America ,Josh Clarkson ,Dana Sclafani ,Compass Point Research Trading ,Owl Rock Capital Advisors ,Investment Company ,Oppenheimer Co ,R Seelaus Co ,Bruyette Woods Inc ,Capital Markets ,Owl Rock Capital Corporation ,Securities America Inc ,Nikko Securities America Inc ,Exchange Commission ,Wells Fargo Securities ,Truist Securities Inc ,Prnewswire Owl Rock Capital Corporation ,Sg Americas Securities ,Ladenburg Thalmann Co ,Standard Bank Plc ,Blue Owl Capital Inc ,Seaport Global Securities ,Raymond James Associates Inc ,Rock Capital Corporation ,America Inc ,Securities America ,Truist Securities ,Point Research ,Bank Plc ,Ladenburg Thalmann ,Raymond James ,Revolving Credit Facility ,Bofa Securities ,Investment Company Act ,Owl Rock Capital Partners ,Rock Capital ,Rock Capital Partners ,Blue Owl Capital ,Blue Owl Capital Inc Stock Exchange ,News ,Information ,Press Release ,Few ,Pune ,021 ,Owl ,Clock ,Capital ,Corporation ,Nnounced ,Hat ,It ,Gas ,Riced ,N ,Underwritten ,Public ,Offering ,F ,Aggregate ,Principal ,Amount ,F Owl Us09581b1035 ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,அமெரிக்கா ,ஜோஷ் கிளார்க்சன் ,டானா சகிலபணி ,திசைகாட்டி பாயஂட் ஆராய்ச்சி வர்த்தக ,முதலீடு நிறுவனம் ,ஆபெந்ஹைமர் இணை ,ப்ரூயெட் வூட்ஸ் இன்க் ,மூலதனம் சந்தைகள் ,ஔல் பாறை மூலதனம் நிறுவனம் ,பத்திரங்கள் அமெரிக்கா இன்க் ,நிக்கோ பத்திரங்கள் அமெரிக்கா இன்க் ,பரிமாற்றம் தரகு ,கிணறுகள் ஃபார்கோ பத்திரங்கள் ,ஸ்க் அமெரிக்காக்கள் பத்திரங்கள் ,தரநிலை வங்கி ப்ல் ,நீலம் ஔல் மூலதனம் இன்க் ,துறைமுகம் உலகளாவிய பத்திரங்கள் ,ரேமஂட் ஜேம்ஸ் கூட்டாளிகள் இன்க் ,பாறை மூலதனம் நிறுவனம் ,அமெரிக்கா இன்க் ,பத்திரங்கள் அமெரிக்கா ,பாயஂட் ஆராய்ச்சி ,வங்கி ப்ல் ,ரேமஂட் ஜேம்ஸ் ,சுழலும் கடன் வசதி ,போஃபா பத்திரங்கள் ,முதலீடு நிறுவனம் நாடகம் ,ஔல் பாறை மூலதனம் கூட்டாளர்கள் ,பாறை மூலதனம் ,பாறை மூலதனம் கூட்டாளர்கள் ,நீலம் ஔல் மூலதனம் ,எவ்ஸ் ,யூ ,அந் ,வில் ,தொப்பி ,டி ,என ,ச்சனியான ,எஃப் ,ஏற்ற ,