Office Properties Income Trust Prices $300 Million of 2.650% Senior Notes Due 2026

Posted on
8517
Office Properties Income Trust (Nasdaq: OPI) today announced that it has priced an underwritten public offering of $300 million of 2.650% senior notes due 2026 (“Notes”). The settlement of this offering is expected to occur on May 18, 2021, subject to customary closing conditions.
OPI expects to use the net proceeds from this offering for general business purposes, which may include redeeming the $310.0 million principal amount outstanding of its 5.875% Senior Notes due 2046, which notes are currently redeemable in whole or in part upon 30 days’ notice without the payment of a premium.
The joint book-running managers for this offering are BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC, PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC and Regions Securities LLC. The joint lead managers for this offering are BMO Capital Markets Corp., Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., Truist Securities, Inc. and U.S. Bancorp Investments, Inc. The co-managers for this offering are Barclays Capital Inc., FHN Financial Securities Corp., Morgan Stanley & Co. LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc. and UBS Securities LLC.

Related Keywords

Maryland ,United States ,Massachusetts ,Olivia Snyder ,Office Properties Income Trust Nasdaq ,Barclays Capital Inc ,Financial Securities Corp ,Nasdaq ,Us Bancorp Investments Inc ,Bofa Securities Inc ,Morgan Stanley Co ,Capital Markets ,Samuela Ramirez Company Inc ,Office Properties Income ,Group Inc ,Nikko Securities America Inc ,Exchange Commission ,Wells Fargo Securities ,Truist Securities Inc ,A Maryland Real Estate Investment ,Capital Markets Corp ,Mizuho Securities United States ,Citigroup Global Markets Inc ,Regions Securities ,Office Properties Income Trust ,Senior Notes ,Bofa Securities ,Markets Corp ,Securities America ,Truist Securities ,Securities Corp ,Morgan Stanley ,Citigroup Global Markets ,Properties Income Trust ,Private Securities Litigation Reform Act ,Maryland Real Estate Investment Trust ,மேரிலாந்து ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,மாசசூசெட்ஸ் ,ஒலிவியா ஸ்னைடர் ,அலுவலகம் ப்ராபர்டீஸ் வருமானம் நம்பிக்கை நாஸ்டாக் ,பார்க்லேஸ் மூலதனம் இன்க் ,நிதி பத்திரங்கள் கார்ப் ,நாஸ்டாக் ,எங்களுக்கு பேன்கார்ப் முதலீடுகள் இன்க் ,போஃபா பத்திரங்கள் இன்க் ,மோர்கன் ஸ்டான்லி இணை ,மூலதனம் சந்தைகள் ,அலுவலகம் ப்ராபர்டீஸ் வருமானம் ,குழு இன்க் ,நிக்கோ பத்திரங்கள் அமெரிக்கா இன்க் ,பரிமாற்றம் தரகு ,கிணறுகள் ஃபார்கோ பத்திரங்கள் ,மூலதனம் சந்தைகள் கார்ப் ,மீஜுஹோ பத்திரங்கள் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் ,பகுதிகள் பத்திரங்கள் ,அலுவலகம் ப்ராபர்டீஸ் வருமானம் நம்பிக்கை ,மூத்தவர் குறிப்புகள் ,போஃபா பத்திரங்கள் ,சந்தைகள் கார்ப் ,பத்திரங்கள் அமெரிக்கா ,பத்திரங்கள் கார்ப் ,மோர்கன் ஸ்டான்லி ,சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் ,ப்ராபர்டீஸ் வருமானம் நம்பிக்கை ,ப்ரைவேட் பத்திரங்கள் வழக்கு சீர்திருத்தம் நாடகம் ,மேரிலாந்து ரியல் எஸ்டேட் முதலீடு நம்பிக்கை ,