MásMóvil recibió ayer el visto bueno de la CNMV para lanzar la opa sobre Euskaltel, valorada en 2.034 millones de euros, una vez sumados los costes de transacción. La operación dará lugar a la fusión del cuarto y quinto operador nacional, con 14 millones de líneas y unos ingresos de 2.608 millones de euros.
Con la opa, MásMóvil también prevé lanzar una amplia refinanciación de la actual deuda de Euskaltel, cifrada en 1.516 millones de euros. En el folleto de la operación, la operadora señala que tiene previsto refinanciar la deuda actual del Grupo Euskaltel que se amortice anticipadamente como consecuencia de la liquidación de la oferta. “Por ello, está previsto que parte de los importes disponibles bajo la nueva financiación sindicada se destine a amortizar todos los importes pendientes bajo la financiación sindicada de Euskaltel en la fecha de, o inmediatamente después de, la liquidación de la oferta”, señala la teleco, que añade que dicha refinanciación no supone un cambio en el nivel de endeudamiento bruto consolidado del Grupo Euskaltel.