Merrill Loses $1.2B AUM Firm to Dynasty

Merrill Loses $1.2B AUM Firm to Dynasty
Principals of Merrill’s Liebman Marks Group have launched Amplius Wealth Advisors, joining the Dynasty Financial Partners network.
Blue Bell, Pa., has a new registered investment advisor in town. Dynasty Financial Partners announced Tuesday it helped a former Merrill Lynch team that managed $1.2 billion in client assets, and generated $6.1 million in revenue, launch Amplius Wealth Advisors. 
Amplius is led by father and son Samuel and Matthew Liebman and Aaron Marks. Samuel Liebman will serve as chairman while Matthew will be the firm’s chief executive officer, and Marks will function as chief strategy officer. All three will continue to advise clients. Patrick Swift also joins Amplius from Merrill as vice president of wealth planning.

Related Keywords

Samuel Liebman ,Michael Wasserman ,Mickey Wasserman ,Patrick Swift ,Matthew Liebman ,Merrill Lynch ,Merrill Liebman Marks Group ,Liebman Group ,Blue Bell ,Financial Partners ,Amplius Wealth ,Prudential Securities ,Liebman Marks Group ,Amplius Wealth Management ,சாமுவேல் பொய்யர் ,மைக்கேல் வாசிஸேர்மன் ,மிக்கி வாசிஸேர்மன் ,பேட்ரிக் ஸ்விஃப்ட் ,மேத்யூ பொய்யர் ,மெரில் லிஞ்ச் ,மெரில் பொய்யர் மதிப்பெண்கள் குழு ,பொய்யர் குழு ,நீலம் மணி ,நிதி கூட்டாளர்கள் ,விவேகமான பத்திரங்கள் ,பொய்யர் மதிப்பெண்கள் குழு ,