Mastellone Hermanos S.A. Announces the Commencement of the Exchange Offer Relating to its 12.625% Series F Notes due 2021

Share this article
Share this article
BUENOS AIRES, Argentina, June 1, 2021 /PRNewswire/ -- Mastellone Hermanos S.A. (the "Company") hereby announces the commencement of its offer to exchange (the "Offer" or "Exchange Offer") US$162,750,139 principal amount (the "Maximum Tender Amount"), or 81.50%, of the aggregate principal amount of its outstanding 12.625% Series F Notes due 2021 (the "Existing Notes") into newly issued 10.95% Senior Secured Notes 2026 (the "New Notes") upon the terms and subject to the conditions set forth in the Exchange Offer Memorandum (the "Exchange Offer Memorandum"), dated June 1, 2021, the related Eligibility Letter, and, where applicable, the related Letter of Transmittal (together the "Offer Documents"). Capitalized terms not defined herein shall have the meaning ascribed to them in the Offer Documents.

Related Keywords

Luxembourg ,New York ,United States ,Canada ,United Kingdom ,Argentina ,Buenos Aires ,Distrito Federal ,Argentine ,America ,Canadian ,Bolsasy Mercados Argentinos ,Mastellone Hermanos ,Mercado Abierto Electr ,Prnewswire Mastellone Hermanos ,Exchange Offer Memorandum The ,Exchange Agent For The ,Jp Morgan Securities ,Or Exchange Offer ,Luxembourg Stock Exchange ,Dealer Managers For The Exchange ,Late Exchange ,European Union Withdrawal ,Liability Management Team ,Conditions Of The Exchange Offer Memorandum ,Global Bondholder Services Corporation ,None Of The Company ,Exchange Consideration ,Neither The Company ,Early Exchange Consideration ,Company Of The ,Santander Investment Securities Inc ,Exchange Offer Memorandum ,Citigroup Global Markets Inc ,Late Exchange Consideration ,Seriesf Notes ,Senior Secured Notes ,Eligibility Letter ,Existing Notes ,Securities Act ,Argentine Entity Offerees ,Non Cooperating Jurisdiction Offerees ,Non Cooperating Jurisdictions Offerees ,Eligible Canadian Holders ,Exchange Offer ,Offering Memorandum ,Entity Offerees ,Certain Argentine Tax ,Maximum Tender Amount ,Eligible Holders ,Early Tender Date ,New Notes ,Eligible Holder Existing Notes ,New Notes Consideration ,Cash Consideration ,Early Cash Consideration ,Expiration Date ,Settlement Date ,Accrued Interest ,Early Tender ,New York City ,Maximum Tender ,Minimum Tender Condition ,Financing Condition ,Bondholder Services Corporation ,Information Agent ,Offer Documents ,Global Markets Inc ,Santander Investment Securities ,Eligible Holder ,Argentine Capital Markets Law ,Dealer Managers ,European Economic ,Member State ,Qualified Investors ,Prospectus Regulation ,United Kingdom Prospectus ,United Kingdom Prospectus Regulation ,Kingdom Prospectus ,European Union ,Exchange Agent ,For Eligible Institutions ,Overnight Courier ,Liability Management ,Latin America Debt ,Mastellone Hermanos Sa ,லக்ஸம்பர்க் ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,கனடா ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,அர்ஜெண்டினா ,புஏனோஸ் ஐரிஸ் ,திஸ்திரிதோ கூட்டாட்சியின் ,ஆர்கெண்டைன் ,அமெரிக்கா ,கனடியன் ,மெர்கடோ அபியேர்ட்டோ எலக்ட்ர் ,ஜ்ப் மோர்கன் பத்திரங்கள் ,லக்ஸம்பர்க் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,வியாபாரி மேலாளர்கள் க்கு தி பரிமாற்றம் ,தாமதமாக பரிமாற்றம் ,ஐரோப்பிய தொழிற்சங்கம் திரும்பப் பெறுதல் ,பொறுப்பு மேலாண்மை அணி ,எதுவும் இல்லை ஆஃப் தி நிறுவனம் ,இல்லை தி நிறுவனம் ,நிறுவனம் ஆஃப் தி ,சாந்தண்டர் முதலீடு பத்திரங்கள் இன்க் ,பரிமாற்றம் சலுகை மெமோராண்டம் ,சிட்டி குழுமம் உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் ,மூத்தவர் பாதுகாக்கப்பட்டது குறிப்புகள் ,தகுதி கடிதம் ,இருக்கும் குறிப்புகள் ,பத்திரங்கள் நாடகம் ,தகுதியானவர் கனடியன் வைத்திருப்பவர்கள் ,பரிமாற்றம் சலுகை ,பிரசாதம் மெமோராண்டம் ,சிஇஆர்டிஏஐஎன் ஆர்கெண்டைன் வரி ,அதிகபட்சம் ஒப்பந்தம் தொகை ,தகுதியானவர் வைத்திருப்பவர்கள் ,ஆரம்ப ஒப்பந்தம் தேதி ,புதியது குறிப்புகள் ,தீர்வு தேதி ,ஆரம்ப ஒப்பந்தம் ,புதியது யார்க் நகரம் ,அதிகபட்சம் ஒப்பந்தம் ,குறைந்தபட்சம் ஒப்பந்தம் நிலை ,நிதி நிலை ,சலுகை ஆவணங்கள் ,உலகளாவிய சந்தைகள் இன்க் ,சாந்தண்டர் முதலீடு பத்திரங்கள் ,தகுதியானவர் வைத்திருப்பவர் ,ஆர்கெண்டைன் மூலதனம் சந்தைகள் சட்டம் ,வியாபாரி மேலாளர்கள் ,ஐரோப்பிய பொருளாதார ,உறுப்பினர் நிலை ,தகுதி முதலீட்டாளர்கள் ,ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ஒழுங்குமுறை ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ஒழுங்குமுறை ,கிஂக்டம் ப்ரோஸ்பெக்டஸ் ,ஐரோப்பிய தொழிற்சங்கம் ,க்கு தகுதியானவர் நிறுவனங்கள் ,ஓவர்‌நைட் கூரியர் ,பொறுப்பு மேலாண்மை ,