規模267億美元 富蘭克林美股基金居冠

規模267億美元 富蘭克林美股基金居冠
2021/07/27 08:00
受到美國企業財報數字屢傳捷報激勵，史坦普500指數再刷歷史新高紀錄。（示意圖，法新社）
〔記者吳滋雅／台北報導〕受到美國企業財報數字屢傳捷報激勵，史坦普500指數再刷歷史新高紀錄，市場人士分析，去年美國率先自疫情中站起，美股至今仍是全球投資人追逐焦點， 盤點國內核備之64檔境外美股基金，今年上半年有6檔資產規模各成長超過10億美元，註冊地在美國者就佔有半數，其中富蘭克林高科技基金在全球吸金高達41.65億美元排名第一，基金規模也一舉躍上267.11億美元居美股基金之冠。
6檔資金淨流入各超過10億美元的美股基金，美股操盤團隊極具口碑的富蘭克林就包辦4檔，分別是富蘭克林高科技、高成長、成長基金及富蘭克林坦伯頓美國機會基金，前3檔同時是成立歷史久遠且註冊地在美國的基金。
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理財專家分析，國內僅有11檔美國註冊基金，皆出自於深耕美國超過70年的富蘭克林，以現在基金規模居冠的富蘭克林高科技基金為例，成立53年來經理團隊如識途老馬般，以「創新」選股為指南，積極發掘每個時代潛在明星，成立至今的累積報酬率有210倍之數，不只長期績效佳，短期表現也看得見操盤者的精準銳利，例如自史坦普500或那斯達克指數5/12本波低點以來，短短2個月有餘，繳出22%的成績單，漲幅居冠。
理財專家指出，美國註冊基金具備成立歷史久、基金規模大、經理費用低三大優勢，經理團隊累積豐富實戰經驗並有較大的資金規模當後盾，相對能穩健進行資產調配，並降低管理費用比率，以投資美股的基金為例，平均不到0.5%，投資人長期下來可望省下不少投資成本。
Factset最新統計，第二季史坦普500企業獲利預估成長74.2%，創下2009年第四季以來最大增幅，去年受疫情衝擊較大的循環性產業，工業、消費耐久財、金融及原物料產業獲利反彈力道最為強勁，科技類股獲利預估成長33.2%，獲利成長穩健。富蘭克林投顧樂觀看待美國經濟前景，並建議下半年佈局美股佈局可朝「成長」、「價值」並進的雙主流策略，採逢回加碼或持續定期定額，積極掌握類股輪動的商機。
今年上半年吸金逾十億美元之美股基金暨自低點反彈迄今績效（%）
基金名稱
自5/12低點以來表現（%）
富蘭克林高科技基金
41.65

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