基金二季度加仓 电子医药有色增持较多

　　公司多款重磅产品卡瑞利珠单抗、氟唑帕利、吡咯替尼、阿帕替尼、硫培非格司亭等获批、且陆续进医保，进入放量收获期，未来3年公司业绩增长有望提速。东吴证券(行情601555,
诊股)指出，公司强化国际化战略，国际化战略布局加快。2020年10余款项目申报临床，为公司后续业绩成长注入持续动力；URAT、JAK1、AR、CDK4/6、PCSK9、BTK等均是目前重要创新药靶点，且研发进展处于全国领先地位；吡咯替尼、卡瑞利珠单抗、盐酸右美托咪定等多款产品均已实现国际化，多款产品已在海外布局临床试验；内生性适应症拓展+外延式创新输出，公司研发战略布局凸显。
　　智飞生物（300122）创新产品进入收获期
　　公司经过多年开拓，已打造了国内领先的疫苗营销推广能力，目前公司现已建成国内同行业覆盖面最广、最深入终端的独有营销体系。从疫苗产业发展趋势看，我们认为，产品贯穿始终，而且随着发展阶段的不同，后续创新品种更加关键；同时，商业化能力对于疫苗而言亦非常重要，而且，随着时间的推移，其重要性将日益凸显，我们预计在2020-2025年国产大品种存量消化黄金期后，商业化能力将成为竞争最为关键的因素之一。天风证券(行情601162,
诊股)指出，公司作为行业龙头企业，研发能力不断提升，随着自主疫苗的陆续上市，逐步迎来创新产品收获期，公司业绩有望迎来强劲增长。
　　通策医疗（600763）综合实力进一步提升
　　公司是国内口腔医疗服务企业龙头企业之一，致力于打造有使命感、将医学精神和科学精神完美结合，集临床、科研、教学三位一体的大型口腔医疗集团。天风证券指出，依托于杭口在口腔领域的深厚积淀，公司在继承优质资源的基础上不断拓展和探索，由此扩张分院，经过十余年的发展，在浙江省内建立了以杭州口腔平海院区、城西院区和宁波口腔医院三家总院为中心，辅以各自具有管理关系的分院的三个“区域总院+分院”的区域医院集群。公司正式启动建设紫金港中心医院，作为公司向全面多学科综合发展的新起点，有望抢占民营医院学术新高地，进一步提升综合实力。
　　爱尔眼科（300015）市占率持续提高
诊股)证券指出，居民眼健康意识逐步加强，医疗消费稳步升级，加之国家近视防控战略、防盲治盲等政策的推进实施，眼科医疗服务市场持续扩容。一季度面对疫情在国内局部地区出现反复，公司一手抓抗疫，一手抓经营，各项业务保持较好的发展态势，随着公司品牌影响力持续增强，规模不断提升，市场占有率持续提高，龙头地位稳固。
　　C。
　　有色金属：整体估值有望抬升
　　央行降准超市场预期，在国内PPI高点后和美联储实际收紧前的“窗口期”，有利于缓解国内阶段性的经济扰动。有分析认为，随着疫情得到控制，以美国为代表的海外经济逐步恢复，在全球流动性收紧的预期下预计美元指数仍会处于相对强势的状态。但在国内流动性相对改善时点，将利于有色板块整体的估值抬升。
　　持续的业绩增长对板块估值起到了很好的支撑，有色金属行业整体估值低于历史中枢。银河证券分析师华立指出，板块业绩开始大幅释放，假若以有色金属行业整体一季报业绩乘以4，乐观预计全年业绩，则目前有色金属行业整体的市盈率为27倍，市净率为2.9倍，远低于2010年以来有色金属行业42.71倍的市盈率与3.14倍的市净率估值中枢附近。
　　中信证券分析师李超指出，在国内降准的流动性改善时点，有色板块整体迎来估值抬升的机遇，当前时点持续建议把握有色金属板块配置价值。围绕以下四条主线，第一是能源金属中围绕锂资源和业绩确定性进行配置；第二是战略金属中围绕具备资源属性的核心标的；第三是工业金属中低估值+高成长为配置优选；第四是金属材料中占据关键节点的成长性龙头标的。建议重点关注厦门钨业(行情600549,

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