Investegate |Restaurant Group PLC Announcements | Restaurant Group PLC: Proposed Capital Raising

 
FOR INVITED PLACEES ONLY
MEMBERS OF THE PUBLIC ARE NOT ELIGIBLE TO TAKE PART IN THE FIRM PLACING (THE "FIRMPLACING") OF NEW ORDINARY SHARES IN THE RESTAURANT GROUP PLC (THE "COMPANY") OR THE PLACING OF NEW ORDINARY SHARES IN THE COMPANY SUBJECT TO CLAWBACK (THE "CONDITIONAL PLACING" AND TOGETHER WITH THE FIRM PLACING, THE "PLACINGS")) IN RESPECT OF VALID APPLICATIONS BY QUALIFYING SHAREHOLDERS PURSUANT TO THE OPEN OFFER (THE "OPEN OFFER", AND TOGETHER WITH THE PLACINGS, THE "CAPITAL RAISING"). THE TERMS AND CONDITIONS SET OUT HEREIN ARE FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND ARE ONLY DIRECTED AT, AND BEING DISTRIBUTED TO: (A) IF IN A MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA ("EEA"), PERSONS WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(E) OF REGULATION (EU) 2017/1129 (THE "EUPROSPECTUS REGULATION") ("QUALIFIED INVESTORS"); (B) IF IN THE UNITED KINGDOM, PERSONS WHO ARE QUALIFIED INVESTORS WITHIN THE MEANING OF ARTICLE 2(E) OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) AS IT FORMS PART OF RETAINED EU LAW AS DEFINED IN THE EU (WITHDRAWAL) ACT 2018 (THE "UK PROSPECTUS REGULATION") AND FALL WITHIN THE DEFINITION OF "INVESTMENT PROFESSIONALS" IN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") OR ARE PERSONS FALLING WITHIN ARTICLE 49(2) OF THE ORDER AND WHO ARE QUALIFIED INVESTORS; (C) IF IN THE UNITED STATES, CERTAIN PERSONS REASONABLY BELIEVED TO BE "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" ("QIBs") AS DEFINED IN RULE 144A ("RULE 144A") UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"); (D) IF IN CANADA, PERSONS WHO ARE (I) AN "ACCREDITED INVESTOR" AS SUCH TERM IS DEFINED IN SECTION 1.1 OF NATIONAL INSTRUMENT 45-106 PROSPECTUS EXEMPTIONS ("NI 45-106") OR, IN ONTARIO, AS SUCH TERM IS DEFINED IN SECTION 73.3(1) OF THE SECURITIES ACT (ONTARIO); AND (II)  A "PERMITTED CLIENT" AS SUCH TERM IS DEFINED IN SECTION 1.1 OF NATIONAL INSTRUMENT 31-103 REGISTRATION REQUIREMENTS, EXEMPTIONS AND ONGOING REGISTRANT OBLIGATIONS; OR (E) ANY OTHER PERSONS TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED; AND, IN EACH CASE, HAVE BEEN INVITED TO PARTICIPATE IN THE FIRM PLACING AND/OR THE CONDITIONAL PLACING BY THE JOINT BOOKRUNNERS (ALL SUCH PERSONS TOGETHER BEING REFERRED TO AS "RELEVANT PERSONS").

Related Keywords

Australia ,Japan ,United States ,Hong Kong ,United Kingdom ,Heathrow ,Hillingdon ,South Africa ,United Arab Emirates ,Gatwick ,Surrey ,Canada ,Manchester ,Northern Ireland ,Craigavon ,London ,City Of ,Singapore ,Saudi Arabia ,Ireland ,South Korea ,Republic Of Korea ,Republic Of South Africa ,Saudi ,Kingdom Of Saudi Arabia ,Scotland ,Oliver Hughes ,Simon Hockridge ,Frankie Benny ,Investec Europe ,Christopher Baird ,Andy Hornby ,Kirk Davis ,Marta Arteaga ,Jp Morgan Cazenove ,Nicholas Hall ,David Flin ,Ben Griffiths ,Head Office ,United Kingdom Ltd ,Prudential Regulation Authority ,Central Bank ,Company Head Office ,Lloyds Banking Group ,Principal Terms Of The Firm ,National Insurance ,Group Net Debt ,Food Fuel ,Investec Bank Joint ,Group Leisure ,London Stock Exchange ,Communications Financial ,Group Liquidity Covenant ,Financial Conduct Authority ,Restaurant Group ,Remuneration Committee ,Investec Bank ,Exchange Commission ,Plc Revolving Credit Facility ,Group Concessions ,Capital Raising ,Firm Placing ,Term Loan Facility ,Super Senior Revolving Credit Facility ,Open Offer ,Net Debt ,Ordinary Shares ,Joint Bookrunners ,Offer Price ,New Ordinary ,New Ordinary Shares ,Existing Ordinary ,New Ordinary Share ,Ordinary Share ,Business Day ,Qualifying Shareholders ,General Meeting ,Joint Global Coordinators ,Joint Sponsors ,Reach Director ,Latest Practicable Date ,Existing Ordinary Shares ,Latest Practicable ,Chief Executive Officer ,Chief Executive ,Chief Financial ,Joint Sponsor ,Corporate Broker ,Joint Bookrunner ,Isabella Grace ,Securities Act ,Application Forms ,Open Offer Entitlements ,Qualifying Shareholder ,Excluded Territories ,Europe Limited ,Production Intervention ,Product Governance Sourcebook ,United Kingdom Product Governance Requirements ,Business Sourcebook ,Target Market Assessment ,United Kingdom Government ,Working Capital Statement ,Wagamama Financial Covenant ,Forward Start Term Facility Agreement ,Forward Start Super Senior ,Super Senior ,Principal Terms ,Net Promoter Score ,Brandvue Net Promoter Score ,Coffer Peach ,Central London ,Coronavirus Job Retention Scheme ,Revolving Credit Facility ,Santander United Kingdom ,Planned Refinancing ,Executive Directors ,Non Executive Director ,Kingdom Ltd ,Fuel Limited ,Chiquito Limited ,Refinancing Date ,Wagamama Notes ,Revolving Credit ,Term Loan ,Delivery Report ,Group Liquidity ,Investegate Announcements ,Investegate Company Announcements ,Restaurant Group Plc ,Regulatory News Service ,Regulatory News Service And ,Rns ,ஆஸ்திரேலியா ,ஜப்பான் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஹாங் காங் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,ஹீத்ரோ ,ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் ,சர்ரே ,கனடா ,மான்செஸ்டர் ,வடக்கு ஐயர்ல்யாஂட் ,லண்டன் ,நகரம் ஆஃப் ,சிங்கப்பூர் ,சவுதி அரேபியா ,ஐயர்ல்யாஂட் ,தெற்கு கொரியா ,குடியரசு ஆஃப் கொரியா ,சவுதி ,கிஂக்டம் ஆஃப் சவுதி அரேபியா ,ஸ்காட்லாந்து ,ஆலிவர் ஹக்ஸ் ,சிமோன் ஹாக்ரிட்ஜ் ,பிரான்கி பென்னி ,கிறிஸ்டோபர் பெயர்ட் ,ஆண்டி ஹார்ன்பி ,கர்க் டேவிஸ் ,மார்த்தா அர்ட்டாக ,நிக்கோலஸ் மண்டபம் ,டேவிட் ப்லிங் ,பென் கிரிஃபித்ஸ் ,தலை அலுவலகம் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் லிமிடெட் ,விவேகமான ஒழுங்குமுறை அதிகாரம் ,மைய வங்கி ,நிறுவனம் தலை அலுவலகம் ,லாயிட்ஸ் வங்கி குழு ,ப்ரிந்ஸிபல் விதிமுறை ஆஃப் தி நிறுவனம் ,தேசிய காப்பீடு ,குழு நிகர கடன் ,உணவு எரிபொருள் ,குழு ஓய்வு ,லண்டன் ஸ்டாக் பரிமாற்றம் ,தகவல்தொடர்புகள் நிதி ,குழு நீர்மை நிறை உடன்படிக்கை ,நிதி நடத்தை அதிகாரம் ,உணவகம் குழு ,பரிமாற்றம் தரகு ,ப்ல் சுழலும் கடன் வசதி ,குழு சலுகைகள் ,மூலதனம் உயர்த்துவது ,நிறுவனம் வைப்பது ,கால கடன் வசதி ,அருமை மூத்தவர் சுழலும் கடன் வசதி ,திறந்த சலுகை ,நிகர கடன் ,ஆர்டிநரீ பங்குகள் ,சலுகை ப்ரைஸ் ,புதியது ஆர்டிநரீ ,புதியது ஆர்டிநரீ பங்குகள் ,இருக்கும் ஆர்டிநரீ ,புதியது ஆர்டிநரீ பகிர் ,ஆர்டிநரீ பகிர் ,வணிக நாள் ,தகுதி பங்குதாரர்கள் ,ஜநரல் சந்தித்தல் ,கூட்டு உலகளாவிய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் ,கூட்டு ஸ்பான்சர்கள் ,ஒவ்வொன்றும் இயக்குனர் ,இருக்கும் ஆர்டிநரீ பங்குகள் ,தலைமை நிர்வாகி அதிகாரி ,தலைமை நிர்வாகி ,தலைமை நிதி ,கூட்டு ஸ்பான்சர் ,பெருநிறுவன தரகர் ,இசபெல்லா கருணை ,பத்திரங்கள் நாடகம் ,விண்ணப்பம் வடிவங்கள் ,தகுதி பங்குதாரர் ,யூரோப் வரையறுக்கப்பட்டவை ,ப்ரொடக்ஶந் தலையீடு ,ப்ராடக்ட் ஆளுகை மூல புத்தகம் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ப்ராடக்ட் ஆளுகை தேவைகள் ,வணிக மூல புத்தகம் ,இலக்கு சந்தை மதிப்பீடு ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் அரசு ,வேலை மூலதனம் அறிக்கை ,முன்னோக்கி தொடங்கு அருமை மூத்தவர் ,அருமை மூத்தவர் ,ப்ரிந்ஸிபல் விதிமுறை ,நிகர ப்ரமோடர் மதிப்பெண் ,காஃபர் பீச் ,மைய லண்டன் ,சுழலும் கடன் வசதி ,சாந்தண்டர் ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,திட்டமிடப்பட்டுள்ளது மறு நிதியளிப்பு ,நிர்வாகி இயக்குநர்கள் ,அல்லாத நிர்வாகி இயக்குனர் ,கிஂக்டம் லிமிடெட் ,எரிபொருள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,சிகுஇட்டோ வரையறுக்கப்பட்டவை ,மறு நிதியளிப்பு தேதி ,சுழலும் கடன் ,கால கடன் ,டெலிவரி அறிக்கை ,குழு நீர்மை நிறை ,உணவகம் குழு ப்ல் ,ஒழுங்குமுறை செய்தி சேவை ,ஒழுங்குமுறை செய்தி சேவை மற்றும் ,ர்ந்ஸ் ,