HSF Advises Joint Lead Managers on ANZ's A$1.5 billion Capital Notes 6 Offer

Date Time
HSF Advises Joint Lead Managers on ANZ’s A$1.5 billion Capital Notes 6 Offer
Herbert Smith Freehills has advised the Joint Lead Managers of Australia and New Zealand Banking Group Limited’s (ANZ) offer of ANZ Capital Notes 6 (Notes). The offer also involved a reinvestment offer under which holders of ANZ Capital Notes 1 were able to apply to sell some or all of their ANZ Capital Notes 1 and reinvest the proceeds in the Notes or receive cash.
The Notes are fully paid, convertible, perpetual, unsecured, subordinated notes issued by ANZ. The Notes will constitute Additional Tier 1 Capital under APRA standards. The proceeds from the issue will be used to refinance the ANZ Capital Notes 1 and for general corporate purposes.

Related Keywords

Australia ,New Zealand ,Herbert Smith Freehills ,Alex Jarmyn ,Michael Burrell ,Herbert Smith Freehill ,King Wood Mallesons ,Morgans Financial ,Australia Branch ,Ubs Ag ,Ep Corporate Advisory Pty ,Australia Capital Markets Division ,Zealand Banking Group Limited ,Westpac Institutional Bank ,Morgan Stanley Australia Securities ,Macquarie Group Limited ,Ord Minnett ,Westpac Banking Group ,Macquarie Bank Capital ,Commonwealth Bank ,Macquarie Group Capital ,Joint Lead Managers ,New Zealand Banking Group Limited ,Additional Tier ,Smith Freehills ,Capital Markets Division ,Morgan Stanley Australia Securities Limited ,Morgans Financial Limited ,Ord Minnett Limited ,Partners Limited ,Westpac Institutional ,Philippa Stone ,Group Limited ,Macquarie Group Capital Notes ,Macquarie Bank Capital Notes ,Banking Group ,Westpac Capital Notes ,ஆஸ்திரேலியா ,புதியது ஜீலாந்து ,ஹெர்பர்ட் ஸ்மித் ஃப்ரீஹில்ஸ் ,மைக்கேல் பர்ரெல் ,ஹெர்பர்ட் ஸ்மித் ஃப்ரீஹில் ,கிங் மரம் மல்லேசோன்ஸ் ,மோர்கன்கள் நிதி ,ஆஸ்திரேலியா கிளை ,ஜீலாந்து வங்கி குழு வரையறுக்கப்பட்டவை ,வெஸ்ட்பேக் நிறுவன வங்கி ,மக்வரீ குழு வரையறுக்கப்பட்டவை ,வெஸ்ட்பேக் வங்கி குழு ,மக்வரீ வங்கி மூலதனம் ,காமன்வெல்த் வங்கி ,மக்வரீ குழு மூலதனம் ,கூட்டு வழி நடத்து மேலாளர்கள் ,புதியது ஜீலாந்து வங்கி குழு வரையறுக்கப்பட்டவை ,ஸ்மித் ஃப்ரீஹில்ஸ் ,மூலதனம் சந்தைகள் பிரிவு ,மோர்கன்கள் நிதி வரையறுக்கப்பட்டவை ,கூட்டாளர்கள் வரையறுக்கப்பட்டவை ,வெஸ்ட்பேக் நிறுவன ,பிலிப்பா ஸ்டோந் ,குழு வரையறுக்கப்பட்டவை ,மக்வரீ குழு மூலதனம் குறிப்புகள் ,மக்வரீ வங்கி மூலதனம் குறிப்புகள் ,வங்கி குழு ,வெஸ்ட்பேக் மூலதனம் குறிப்புகள் ,