交通运输行业：智能物流装备赛道迎来上市潮 疫情反复影响暑运 _ 东方财富网

　　智能物流装备赛道迎来上市潮，中邮科技启动上市辅导。邮政集团旗下中邮科技签署上市辅导协议，拟科创板挂牌上市，公司主要产品包括智能物流装备和智能专用车。多家智能物流装备提供商已经或正筹备上市，6 月30 日，顺丰参投的科捷智能递交招股说明书；AMR 引领者极智嘉也已启动上市辅导。以自动化分拣输送为核心的综合解决方案是快递物流行业降本增效的重要助力，建议关注该赛道未来的竞争格局。
　　恶劣天气影响短暂，疫情影响或将持续。受台风影响，本周机场大面积取消。其中，上海和杭州机场25 日取消全部进出港航班，宁波机场也于26 日取消进出港航班。目前上海和浙江各地机场已基本恢复运力。受疫情扩散影响，多地机场减少航班或暂停机场运营。南京取消7 月26 日到8 月11 日全部进出港航班，扬州机场自31 日暂停进出港航班运营，天府机场和厦门机场也减少航班架次。多地旅游景区暂时关闭，暑期旅游出行暂时遇冷，继续关注疫情后续发展及对三大航运营的影响。
　　运远洋航线运价整体攀升，油运指数略微下挫。集装箱方面，CCFI 指数为4196.24 点，较上周上升6.7%。欧美各国对各类物资需求仍保持高位，市场运输需求总体良好。干散货方面，CBFI 指数报收1229.26 点，较上周上涨2.4%。受台风天气影响运力周转受阻后，部分下游企业库存偏低，补库热情升温，运输需求有所转好，沿海散货运价上涨。油运方面，CTFI指数报534.33 点，上周下跌0.18%。需求增加的预期和伊核谈判的不确定性，或将进一步支持供应趋紧的前景，但疫情持续严峻，奥运相关的新冠确诊人数正持续上升，德国执行新的限制措施，都令油价涨幅受限。
　　整体来看这一轮集运行情依托于新冠疫情，后续疫情控制情况将决定行业前景，后续需要关注欧美等进口国消费需求以及自身供给能力变化。
　　年度策略和长期组合：年度策略以“快递物流高景气，客运寒冬过后缓慢回升”为纲，兼顾周期性和成长性。1。内需稳健+外贸超旺，国际国内融合交互促进，快递、物流和供应链行业加速发展； 2。关注供需格局良好的油运行业反弹机会；3。航空业国内国际逐次复苏，关注航空跨年度投资机会。年度组合为：顺丰控股、中远海控、南方航空、东方航空、中国国航、传化智联、中储股份、永安行、德邦股份、厦门象屿、中远海能、招商轮船、大秦铁路、京沪高铁。
　　本周重点推荐：传化智联，中储股份

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