长城汽车——板块投资CLUP集资料信息解盘实盘主力监测投资指导一体——东方财富网博客

长城汽车
(2021-07-18 13:42:34)
公司Q1各品牌销量符合我们预期，年初至今哈弗初恋、长城炮乘用皮卡全球版、坦克300致敬莫奈限定版、哈弗H6国潮版等车型新 品上市引发的热潮，伴随年内即将推出的WEY摩卡、哈弗赤兔等强有力的产品，公司新产品势能将持续巩固品类优势，促进销量及业绩进一步增长。 全球化布局成效显著，海外销售表现亮眼 公司Q1海外销售表现亮眼，全球化战略再一步。3月公司汽车海外销售8052辆，同比增长35.5%，1-3月海外销售累计28810辆，同比大增115%。其中，哈弗F7、哈弗初恋、长城炮、风骏5等车型海外销量均破千，展现出海外市场对公司新产品的高度认可。1）三月公司携旗下哈弗、欧拉、长城皮卡三大品牌亮相第42届泰国曼谷国际车展，并斩获最佳展位体验奖、最佳概念车奖等六项大奖。2）俄罗斯市场，公司3月共销售新车2833辆，同比增长77%，环比增长31%，跻身俄罗斯市场单月销量前十。Q1在俄累计销售新车6558辆，同比增 长62%，累计16个月位居俄罗斯市场中国汽车品牌销量冠军。3）长城品牌方面，长城炮凭借强大的产品力，一举斩获了智利“年度最佳皮卡”大奖，并在科威特上市。 “科技长城”引领行业变革，氢能战略正式发布 “科技长城”方面，公司依托“七国十地”全球研发体系，发布“柠檬”、“坦克”、“咖啡智能”三大技术品牌，持续提升以自动驾驶、智能座舱、高效燃油、新能源相互融合的技术生态，为未来发展打下坚实基础。新能源领域，公司正式发布氢能战略，构建了国际级“制-储-运-加-应用”一体化供应链生态，并推出了国际领先的车规级“氢动力系统”全场景解决方案—氢柠技术。并将于年内亮相全球首款C级氢燃料电池SUV，续航将超800km。 盈利预测 我们预计，2021-2023年，长城汽车营业收入分别为1453、1669、1906亿元，同比增长40.7%、14.8%、14.2%；归母净利润为101.2 、122.5、145.2亿元，同比增长88.7%、21.1%、18.5%。对应EPS为1.10、1.34和1.58元/股，对应当前A股PE为29、24、20倍，维持“买入”评级。
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