黄浦江畔再出发——这家十七年公募老店如何焕发新活力 _ 东方财富网

　　每个季度，光大保德信都会开一次投研绩效分析会，每位基金经理对过去一段时间的投资思路和业绩归因进行复盘，总结得失。这个会议，公司董事长、总经理都会全程参加。
　　“这不像是一般意义上的述职，更像是一次研讨和思想碰撞，大家各抒己见，时常会听到不同的声音，往往能让我们获得新的收获。”一位基金经理如是说。
　　公司也会对基金经理的投资情况进行跟踪和反馈，由金融工程部每月对各个投资组合的绩效情况进行归因，帮助基金经理更好地总结得失。这项工作后来逐渐深化为对公司基金产品以及基金经理的画像，通过定量分析和定性研讨，系统化梳理产品定位，以求产品、投资、客户预期的协同一致。
　　查阅基金经理履历，会发现光大保德信大部分基金经理从业时间较长，往往具备10年以上投研经验，更能持续穿越牛熊。
　　正是得益于这样一支经验丰富，底蕴深厚，又坚守长期主义的投研团队，才铸就了光大保德信近年来权益、固收、量化投资业绩全面提升的局面。
　　年报数据显示，2020年，光大保德信旗下权益类产品平均收益率达到45.43%(A/C份额合计一只)，有13只权益基金全年收益率超过50%，其中6只突破70%，展现出优秀的主动管理能力。③
　　由魏晓雪管理的光大新增长以投资风格灵活、个股挖掘能力突出颇受市场青睐。根据银河证券数据，截至今年年中，光大新增长最近三年、五年业绩分别稳居同期偏股混合型基金前11%、前14%，持续优异的业绩也使该基金在海通三年期、五年期中均荣获五星评级。现由海外投资团队总监詹佳管理的光大行业轮动，截至6月底，近三年收益跻身同期偏股混合型基金前3名，并获海通证券三年期、五年期五星评级。⑤
　　除了上述两只基金之外，由房雷管理的光大景气先锋、林晓凤管理的光大铭鑫和光大一带一路、徐晓杰管理的光大红利、陈栋管理的光大银发商机等，均取得了不俗的长期业绩。
　　在固收产品体系建设方面，除了传统的货币、债券型产品之外，为了满足投资者多样化的资产配置需求，光大保德信在业内较早开展“固收+”产品线布局。目前已经形成“固收+股票”，“固收+可转债”，“固收+量化”，“固收+新股”等多种策略兼备，不同风险收益特征产品齐整的“固收+”产品体系，无论投资业绩还是管理规模均有不俗表现。
　　例如，黄波管理的光大增利A，秉持稳健投资策略，银河证券显示，截至今年6月底，在过去一年、两年、三年、五年等不同时间维度，业绩始终位列同类前1/3，相对业绩比较基准和同类产品均有明显超额收益。他所管理的另一只明星二级债基——光大信用添益A，在近期晨星发布的普通债券型基金业绩榜单中，以优异的业绩位居五年期第1名、十年期第3名 。⑥
　　量化投资一直是光大保德信尤为重视的细分赛道，经过17年的发展已具备相当规模。在两度量化金牛奖得主、国内基本面量化开拓者金昉毅博士的带领下，量化团队研发并灵活运用多种策略因子，充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势，广泛布局各类风险收益特征的产品，全力打造行业领先的量化投资平台。值得一提的是，银河证券显示，由金昉毅和翟云飞一起管理的光大创业板量化优选，截至6月30日，近一年期业绩在同期标准股票型基金中排名第7。
　　面对日益激烈的同业竞争和头部效应明显的行业格局，光大保德信正在奔跑中不断摸索。一面是对长期主义的坚守，另一面是应对竞争环境的稳步扩张，光大保德信努力在看似矛盾的两面中取得平衡。
　　在公司十七周年致辞中，光大保德信董事长王翠婷寄语道：“值此光保十七岁的花季，让我们以青春的名义，做一个勇敢的人，翻山越岭不畏难；做一个坚定的人，志存高远事竟成。”
　　或许可以用“勇敢”和“坚定”来给这个问题做个注解。在看似“佛系”的外表下，潜藏着执着的坚守；拼搏进取的追求中，又透露着处变不惊的从容。正是“勇敢”和“坚定”这样两种气质，相互激发，才推动着光大保德信不断前行。
　　在光大保德信的办公楼里，透过大面落地玻璃，可以看到陆家嘴的璀璨灯火，黄浦江中百舸争流。这家正值青春年华的公司，也正在中国基金行业中努力书写自己的独特篇章。
（文章来源：中国基金报）

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