顶流公募最新调研路径曝光：葛兰调研两家科技股 蔡嵩松再挖一家半导体 冯明远一口气跑了15家_财富号_东方财富网

　　来源：证券市场红周刊
　　而这一思路或许微调。《红周刊》记者统计，上半年业绩表现出色的基金经理近期调研风格整体偏向了科技和半导体领域，半程冠军韩广哲调研了智能平台类公司中科创达(159.200, 0.40, 0.25%)。而亚军肖肖则两度调研了今年新上市的半导体照明企业新益昌(124.380, -9.67, -7.21%)。
　　此外，一直在圈内备受关注的“顶流”基金经理也频频出马调研。值得一提的是，在5月30日妙可蓝多(63.780, -3.35, -4.99%)的调研会上，就一次性聚集了刘彦春、谭丽和胡昕炜三大“顶流”。此外，刚刚升任为公司副总的冯明远，近期的调研更为频繁，近2个月高频调研了包括宇通光学、芯海国际在内的15家公司。另外，近期因第三代半导体而翻红的网红基金经理蔡嵩松，6月30日调研了华峰测控(504.300, -13.28, -2.57%)！
　　半程“黑马”扎堆科技股调研
　　今年上半年，韩广哲管理的金鹰民族新兴、肖肖和陈金伟管理的宝盈优势产业、孔学兵管理的金信稳健策略和唐晓斌、杨冬管理的广发多因子的业绩位列前茅。但基金经理的风格各不相同。
　　具体说来，从金鹰民族新兴的重仓股来看，韩广哲是偏好于新能源板块的投资者，阳光电源(105.300, -2.42, -2.25%)、宁德时代都出现在了他一季度的重仓股之列。而从金信稳健策略的重仓情况来看，士兰微(59.490, -3.57, -5.66%)、卓胜微(493.600, -18.21, -3.56%)等半导体公司赫然在列，基金经理孔学兵则更偏好科技类的上市公司。
　　虽然上半年的赛道偏好有所差异，但截至7月5日收盘，自5月1日以来，基金经理的调研方向却步调一致的向科技股靠拢。据《红周刊》记者统计，黑马基金经理中的韩广哲、肖肖、陈金伟和杨冬在这一时间段中出马调研了共10家公司，而从这10家公司的行业属性来看，科技类公司多达6只。
　　其中，5月19日，半程冠军韩广哲就去调研了智能平台技术提供商中科创达，它也是最近颇受关注的“鸿蒙概念股”；不仅公募半程冠军关注，该股同时也引来高毅等知名私募基金的调研。而回顾韩广哲管理的4只产品的历史持仓来看，中科创达此前还未出现在他的持股之列。截至7月5日收盘，中科创达今年以来的涨幅为34.47%，多次创下股价的历史新高。实际上，中科创达的这一波涨幅在2018年末就开启了，迄今已经上涨了近600%。
　　此外，《红周刊》记者还注意到，半导体类公司新益昌也吸引了半程亚军肖肖的关注。与中科创达近3年长牛不同的是，新益昌是今年4月28日新上市的公司，但凭借半导体和LED“两条腿走路”，其上市以来的股价表现一直强劲，截至7月5日收盘，其股价涨幅已经达到了584.63%。
　　在调研过程中，关于对公司毛利率预期的问题，新益昌方面表示：“去年，公司主营业务毛利率为36.33%，今年由于MiniLED等业务的增长预计会有所上升。未来，公司将通过持续的研发投入和工艺改进逐步扩大自产零部件的范围和比例。同时，公司将顺应市场需求，积极加大在多联体固晶设备、超级电容设备、半导体固晶设备等高端设备方面的投入和市场开发。”
　　值得注意的是，从肖肖管理的产品来看，其上半年就采用了顺周期与科技股并行的配置方法，一季度末不仅重仓了明泰铝业(21.490, 0.33, 1.56%)、天铁股份(21.370, -0.48, -2.20%)等传统企业，也重仓了睿创微纳(103.120, 6.13, 6.32%)等科技类公司。而两度调研新益昌，某种程度上也释放出了肖肖对科技类公司继续关注的信号。
　　表1：部分“黑马”基金经理近期调研情况一览
　　注：2021新上市公司，年内股价涨跌幅皆从上市之日起算
　　当然，除了“黑马”以外，在长期业绩优秀的“顶流”基金经理中，近期关注科技方向公司的也大有人在。例如凭借医药“起家”的中欧名将葛兰，在此前把消费和新能源纳入能力圈后，记者发现她也开始关注科技类公司，或许再次传递出她扩圈的信号。6月30日，她调研了中晶科技(95.250, -7.55, -7.34%)和赛微电子(31.420, -2.24, -6.65%)两家公司。记者注意到，在葛兰所管理的全市场类型基金中欧明睿新起点中，虽然已经连续多季出现了半导体龙头股之一的韦尔股份(321.520, -7.66, -2.33%)，但毕竟其在医药女神的重仓股中凤毛麟角。
　　与葛兰不同，近期刚刚履新副总的冯明远一直有“科技”的标签加持。Wind数据显示，一贯勤奋的冯明远并未因为行政职务而降低调研频次，在5月1日至7月5日的统计期间内，他调研的公司多达15家，而它们也都集中在了科技领域，近期他的又一只新基金出炉，或许他的建仓方向可以窥见一二。
　　表2：冯明远近期调研公司一览

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