Coeur Mining, Inc. Announces Upsize and Pricing of New Senior Notes

Press release content from Business Wire. The AP news staff was not involved in its creation.
Coeur Mining, Inc. Announces Upsize and Pricing of New Senior Notes
February 22, 2021 GMT
CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Feb 22, 2021--
Coeur Mining, Inc. (the “Company” or “Coeur”) (NYSE: CDE) today announced the upsize and pricing of its offering (the “Offering”) of U.S. $375,000,000 of 5.125% Senior Notes due 2029 (the “Notes”) to qualified institutional buyers in the United States pursuant to Rule 144A and outside the United States pursuant to Regulation S under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). The Offering was upsized from the previously announced $350,000,000 aggregate principal amount. The coupon of the Notes will be 5.125% per year from the date of issuance, payable semi-annually in arrears. The Notes will mature on February 15, 2029. The Offering is expected to close on or about March 1, 2021, subject to the satisfaction of various customary closing conditions.

Related Keywords

Mexico ,Nevada ,United States ,United Kingdom ,South Dakota ,Alaska ,Illinois ,Canada ,Palmarejo ,Sinaloa ,Chicago ,America ,Canadian ,British ,Paul Departout ,Exchange Commission ,Company Or Coeur ,Coeur Mining Inc ,Senior Notes ,Securities Act ,Concurrent Tender Offer ,United States Securities ,Canadian Securities ,Coeur Mining ,Business Wire ,Business ,North America ,Government Regulations ,Materials Industry ,Precious Metals Industry ,Government And Politics ,Metals And Minerals Industry ,மெக்ஸிகோ ,நெவாடா ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,தெற்கு டகோட்டா ,அலாஸ்கா ,இல்லினாய்ஸ் ,கனடா ,சினலிோ ,சிகாகோ ,அமெரிக்கா ,கனடியன் ,பிரிட்டிஷ் ,பரிமாற்றம் தரகு ,நிறுவனம் அல்லது கோயூர் ,கோயூர் சுரங்க இன்க் ,மூத்தவர் குறிப்புகள் ,பத்திரங்கள் நாடகம் ,ஒரே நேரத்தில் ஒப்பந்தம் சலுகை ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் பத்திரங்கள் ,கனடியன் பத்திரங்கள் ,கோயூர் சுரங்க ,வணிக கம்பி ,வணிக ,வடக்கு அமெரிக்கா ,அரசு ஒழுங்குமுறைகள் ,பொருட்கள் தொழில் ,ப்ரெஶியஸ் உலோகங்கள் தொழில் ,அரசு மற்றும் பாலிடிக்ஸ் ,உலோகங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் தொழில் ,