紧跟亚马逊(AMZN.US)步伐，美国半导体巨头们加大云计算支出_个股资讯_市场_中金在线

　　然而，美国银行指出，除去亚马逊(AMZN.US)，7家超大型企业的资本支出预计将增长33%，而一年前仅为9%。如果仅仅以下半年预期计算，除去亚马逊的支出可能会激增42%。
　　值得注意的是，这种支出扩大对半导体公司来说可能是一个积极的因素，鉴于亚马逊在“特定处理器/网络设备(AWS Graviton、Nitro)”的方面的表现一直是最为活跃。
　　该报告指出，2020年前七家超大规模公司9%的资本密度将是2017年以来的最低水平，这表明对支出的估计可能较为保守，特别是在人工智能/机器学习和5G等长期趋势推动数据消费增长的情况下。而且从2020年到2022年，主要供应商(AWS、谷歌Cloud、微软Azure)的云销售预计将以32%的复合年增长率增长，但资本支出前景“黯淡”，表明华尔街可能不会欣赏该项投资。
　　在云驱动的半导体公司中，排名前三的是英伟达(NVDA.US)、美国超微公司(AMD.US)和迈威尔科技(MRVL.US)，在个人电脑、汽车和智能手机等大型市场增长放缓的环境下，这三家公司都能表现出色。
　　Vivek Arya及其团队写道:“这些股票不受周期性单位增长和波动性存储器资本支出的影响，而是受益于特定的产品周期，并享有人工智能、云计算、游戏、网络、企业和5G基础设施领域的收益。在我们看来，这限制了宏观经济波动对它们的影响，并支持其到 2023 年最佳半导体销售额增长20%、以及每股收益增长25%以上的潜力(半导体行业平均预期销售额增长10%、每股收益平均增长10%)。”
　　虽然下半年半导体行业供应将继续成为一个问题，但规模和份额的增长意味着这三家公司是其代工合作伙伴的“关键客户”，而且供应将继续稳步改善。

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