中银国际：复星医药(600196.SH)全面布局创新，有望获国内mRNA疫苗第一签，首予 增持 评级_个股资讯_市场_中金在线

　　国内首款CAR-T产品上市，为淋巴瘤患者带来新曙光。2021年6月23日，NMPA批准了复星凯特的奕凯达的上市申请，用于治疗复发难治性大B细胞淋巴瘤。复兴凯特在针对中国患者的难治性侵袭性大B细胞淋巴瘤的实验中ORR达到79.2%，与Yescarta的临床和真实世界数据高度相似。2020年Yescarta全球销售额约6.07亿美元，同比增长33%。
　　公司布局多条创新药研发管线，为长期发展做好战略储备。公司在创新药方面持续投入，研发费用率稳定在10%左右，逐步接近国际制药巨头水平。阿达木单抗、曲妥珠单抗、CAR-T细胞治疗等多个产品已获批上市，成为公司营收新的增长点。截至2020年末，公司在研创新药项目达56项，为未来长期发展做好战略储备。
　　风险提示：研发不及预期，监管审批速度不及预期，疫情恶化风险。

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